一小股日軍全部被殲滅之后，老百姓不知從哪兒出現(xiàn)，大家一擁而上搶走了日軍車上的裝備，正所謂軍民一心，眨眼功夫就把日軍的裝備撈干凈了，等日軍援軍趕到，現(xiàn)場只有一大堆日軍尸體和空無一物的軍車，游擊隊(duì)和百姓早已撤退干凈，日本人只能干生氣，什么線索也查不出來。
高曉山(韓立 飾)打贏了這場仗，是誰也沒想到的事情，衛(wèi)大河和高曉山的賭約，顯然他是輸了，衛(wèi)大河很不甘心。
高曉山打的這場勝仗，是帶著衛(wèi)大河的兵做出來的，算是他們兩個(gè)人的軍工，只打死了幾十個(gè)日本人，卻繳獲了大批的日軍武器，葉賢之(桑茗勝 飾)已經(jīng)猜測(cè)出來，是高曉山借用了衛(wèi)大河的兵，衛(wèi)大河是干不出來這種偷雞摸狗的事情的，但衛(wèi)大河表面裝作反共，通過這件事看出，衛(wèi)大河和高曉山早就串通一氣了。
日本人在山西的兵力嚴(yán)重不足，山西抵抗又非常頑強(qiáng)，杵村久藏(項(xiàng)斌 飾)打算以華制華來解決山西的困境，目前山西的兵力中，陜軍和共產(chǎn)黨比較親密，唯有姜懷柱(申軍誼 飾)的東北軍被孤立，日本人找到了姜懷柱的岳父曹鑒卿，打算讓曹鑒卿前往中條山，說服姜懷柱歸順日本，交換條件是保證不傷害東北軍。
葉賢之指使李漢橋(孫大川 飾)向上級(jí)匯報(bào)，是衛(wèi)大河帶領(lǐng)士兵打贏了這場勝仗，把剿滅日軍三十日夸張至三百人，整個(gè)報(bào)告中完全抹殺了高曉山的作用，并申請(qǐng)高曉山和八路軍撤出游擊縱隊(duì)，魏璽銘收到報(bào)告后非常高興，如果所有士兵都能有這種戰(zhàn)斗力，何愁日軍不退。
邱元谷(姚剛 飾)則趁機(jī)進(jìn)讒言，說衛(wèi)大河帶兵打贏這場仗，說明了高曉山的游擊宣言是夸夸其談，只是游而不擊，高曉山在部隊(duì)里沒什么實(shí)質(zhì)作用，只是拉攏群眾反對(duì)國軍罷了，還給國軍上共產(chǎn)黨的政治課，邱元谷稱既然國軍自己也能打勝仗，說明大家已經(jīng)掌握了游擊戰(zhàn)的重點(diǎn)，高曉山和那些八路軍就可以離開游擊縱隊(duì)了，宋智憤怒斥責(zé)邱元谷是卸磨殺驢，邱元谷則強(qiáng)調(diào)他們都是國軍，只忠于蔣介石，不能被共產(chǎn)黨帶走了。
魏璽銘思考良久，下達(dá)了命令，讓高曉山和共產(chǎn)黨撤出游擊縱隊(duì)，衛(wèi)大河官復(fù)原職，戰(zhàn)略物資全部運(yùn)回，所有參戰(zhàn)人員予以嘉獎(jiǎng)。
衛(wèi)大河看到前指發(fā)回來的電報(bào)后，非常不解，游擊縱隊(duì)才剛剛打了一場勝仗而已，就要讓高曉山走，而且電報(bào)上說的嘉獎(jiǎng)情況完全跟實(shí)際不符合，衛(wèi)大河追問高曉山和段德午(王輝 飾)是怎么跟前指匯報(bào)的，高曉山表明他們是按照實(shí)際情況匯報(bào)，但問題出在李漢橋和葉賢之身上，衛(wèi)大河不管那些彎彎繞繞，反正不是他的軍工他不會(huì)冒領(lǐng)，他一定要跟前指說清楚這件事，高曉山也認(rèn)可，軍工倒不重要，重要的是謊報(bào)軍情性質(zhì)太惡劣，高曉山建議衛(wèi)大河先將情況匯報(bào)給宋智。
曹鑒卿去找姜懷柱，聲稱是為了救姜懷柱，希望他聽勸投降，不要為了一個(gè)虛名丟了性命，現(xiàn)在姜懷柱被蔣介石排擠地幾乎無處容身，部隊(duì)越縮越小，他不仁義姜懷柱也不必堅(jiān)守忠心，姜懷柱雖然為人狡詐，但心智還算堅(jiān)定，他寧可戰(zhàn)死沙場，也絕不做漢奸。
邱元谷得到了曹鑒卿的消息，立馬召回了姜雅真(秦海璐 飾)，姜雅真跟邱元谷表明自己跟曹鑒卿已經(jīng)斷絕關(guān)系，邱元谷稱他絕對(duì)信任姜雅真，但曹鑒卿此行目的不明，他想讓姜雅真幫忙，約曹鑒卿出來談?wù)劇?/p>
邱元谷這次來到二戰(zhàn)區(qū)，名為監(jiān)軍，實(shí)為反共，邱元谷對(duì)共產(chǎn)黨的態(tài)度可謂是深惡痛絕，雖說現(xiàn)在是國共合作時(shí)期，但邱元谷依然想要趁機(jī)拔掉共產(chǎn)黨，找曹鑒卿便是想要投石問路，他擔(dān)心在國共合作期間，共產(chǎn)黨會(huì)越來越壯大，等到日本人消滅完了之后，國民黨已經(jīng)不是共產(chǎn)黨的對(duì)手了，為此，邱元谷不惜考慮曹鑒卿的意見，和日本人合作剿滅共產(chǎn)黨。
前指讓游擊隊(duì)派人回去領(lǐng)功，衛(wèi)大河是必須回去的，李漢橋希望范成章(趙亮 飾)和徐培宗也去一個(gè)，二人互相推脫都找借口不想去，畢竟這次的事情他們壓根沒摻和，沒粘著自己血的勛章，領(lǐng)了心里也不踏實(shí)，葉賢之表明，匯報(bào)過去的戰(zhàn)果中，他們兩人的功勞擺著，前指已經(jīng)承認(rèn)了，他們也不需要再推脫，干脆一起去算了。
楊排長集合了八路軍的隊(duì)伍準(zhǔn)備離開，老百姓很不舍的他們走，翠姑(王文綺 飾)帶著百姓們將家里的各種糧食棉被之類的塞給八路軍，八路軍有自己的紀(jì)律，不能拿百姓任何東西，但耐不住百姓太過熱情。高曉山看到這一切也很感動(dòng)，百姓們像是送自家孩子遠(yuǎn)行般依依不舍，可他們終究要走了，高曉山命令士兵放下百姓塞過來的東西，全體出村，翠姑依依不舍地在山路上追了老遠(yuǎn)，知道看不見高曉山的身影。
衛(wèi)大河將戰(zhàn)場的實(shí)際情況匯報(bào)給了宋智，這場仗一下子就變得復(fù)雜了，謊報(bào)戰(zhàn)況冒領(lǐng)戰(zhàn)果，這是非常嚴(yán)重的，但現(xiàn)在嘉獎(jiǎng)令已經(jīng)匯報(bào)給重慶方面了，如果撤回的話，不僅是對(duì)游擊隊(duì)有影響，甚至整個(gè)二戰(zhàn)區(qū)都會(huì)受到影響，衛(wèi)大河知道嘉獎(jiǎng)是改不了了，但希望能留下高曉山，讓他回來，宋智知道衛(wèi)大河是不想留在游擊隊(duì)，將他罵了一頓。