皇協(xié)軍辛苦為日軍南進部隊籌集的糧食被八路軍劫走，長谷川(張志堅 飾)對李萬成(姚居德 飾)大加訓(xùn)斥，林達飛(劉磊 飾)將責(zé)任攬在自己身上。

肖婭(梅婷 飾)揭穿林達飛是在李萬成跟前演戲，林達飛指責(zé)肖婭殺害謝老兵，雙方再次發(fā)生沖突。謝老兵陪同四姨太(王沫溪 飾)敬香被人暗殺，引起李萬成懷疑，李萬成讓林達飛調(diào)查此事，并對當(dāng)年關(guān)震宇(黑子 飾)妻子被害的真正原因產(chǎn)生疑慮。

土肥原蒞臨安洋視察，木村(黃品沅 飾)強逼關(guān)震宇去安洋參加迎接，關(guān)震宇暗示二師將領(lǐng)，萬一他出事，部隊由耿杰(徐光宇 飾)指揮。

土肥原告誡長谷川，一定要讓皇協(xié)軍擔(dān)負起保衛(wèi)防范共產(chǎn)黨和八路軍的責(zé)任。土肥原在安洋召開徐州大捷慶祝會。