夜里，朱鐵橋(邊原 飾)悄悄潛入馬宅，讓接頭人通知九如法王(苗皓鈞 飾)，自己處境非常危險(xiǎn)，一定要注意他的安全，否則他只能離開(kāi)。而這一幕，都被悄悄尾隨的楊天縱(金珈 飾)看了個(gè)正著。戚繼光(文江 飾)余楊天縱談及朱鐵橋是內(nèi)奸之事，頗為傷感。瘋五(謝苗 飾)與張?zhí)彀?/a> 飾)在客棧吃飯，瘋五喝酒醉醺醺的，向心僧趁他不注意，將壇中酒全部倒在地上，瘋五發(fā)現(xiàn)與之嬉笑打鬧。張若嫻(白雨 飾)失落地走了進(jìn)來(lái)，把自己關(guān)在房間里喝悶酒。原來(lái)張若嫻一心喜歡楊天縱，然而楊天縱卻始終把自己當(dāng)妹妹，而從楊天縱對(duì)郭問(wèn)梅的關(guān)心囑托，都能看出來(lái)，楊天縱心里只有郭問(wèn)梅。瘋五與向心僧過(guò)來(lái)勸解張若嫻，張若嫻淚流滿面，感慨自己明知無(wú)緣，卻又放不下楊天縱。楊天縱想起了夜里發(fā)現(xiàn)朱鐵橋給倭寇接頭人傳遞情報(bào)之事，不免傷感發(fā)呆。郭問(wèn)梅提議與楊天縱出去走走，楊天縱卻不肯言明自己內(nèi)心煩悶之事，郭問(wèn)梅感慨楊天縱變了，變的憂國(guó)憂民。楊天縱借機(jī)表白郭問(wèn)梅，說(shuō)自己只想與問(wèn)梅杖劍天涯，過(guò)著神仙眷侶般的日子。說(shuō)完，兩人甜蜜相擁。郭問(wèn)梅嬌嗔地命令楊天縱以后不可再拼命，要保重自己，楊天縱承諾照顧郭問(wèn)梅一生一世。肥原勛分析了中國(guó)歷代的朝代更替過(guò)程，他認(rèn)為九如法王與他們結(jié)為同盟，其實(shí)有更大的目的，就是推翻明朝皇帝，自己當(dāng)皇帝。而自己雖然是日本人，也可以借助九如法王及汪元正的力量，殺掉明朝軍隊(duì)中可以與自己抗衡的戚繼光、余大猷，做明朝的皇帝。而目前向九如法王彎腰，只是消除他的戒心，讓九如法王可以為自己所用。張若嫻與向心僧及瘋五把酒言歡，朱鐵橋趕來(lái)，向心僧趁機(jī)將瘋五拉了出來(lái)。瘋五不解，向心僧之言朱張二人要談心。朱鐵橋借機(jī)向張若嫻表白，只要她回頭，一直在等她。張若嫻卻說(shuō)自己與朱鐵橋只是師兄妹，根本無(wú)半點(diǎn)男女之情。朱鐵橋大怒，罵她已經(jīng)走火入魔，并拿出張父與朱父生前訂下的婚約逼迫張若嫻。張若嫻卻坦白自己只能用兄妹之情來(lái)報(bào)答朱鐵橋，而張父若在世，也定不會(huì)逼迫自己嫁給朱鐵橋。朱鐵橋卻始終認(rèn)為，是因?yàn)闂钐炜v，才導(dǎo)致自己無(wú)法獲得張若嫻芳心。戚繼光早已經(jīng)命部下率兵從溫州趕來(lái)，只等倭寇傾巢出動(dòng)，打個(gè)措手不及。戚繼光不免感慨，朱父一生忠烈，朱鐵橋卻認(rèn)賊作父，實(shí)在令人扼腕嘆息，然而作為軍人，絕不能容許此等通敵叛國(guó)之行經(jīng)，所以叮囑宋阮兩位將軍，在戰(zhàn)場(chǎng)遇到朱鐵橋，不可對(duì)其心慈手軟。