錢漢光趁亂從教堂內(nèi)消失，佐佐木嚴(yán)刑審問亨利，亨利表示不知頭蓋骨下落。次日，谷田一質(zhì)問畢曉云佐佐木的下落，畢曉云拒絕回答并向谷田一擔(dān)保佐佐木只要找到頭蓋骨最后一定會交給日本帝國，但條件是放她和佐佐木離開天津。

卓文祥和趙亮在錢漢光的住所外蹲點，閑聊中趙亮不相信劉云翔(聶遠(yuǎn) 飾)會叛變，表示佩服劉是真正的男人。周玉琴為尋找劉云翔從天津地下黨組織處翻墻逃出。梅芳(楊旸 飾)、王四易(丁志城 飾)此時也來到天津，聽說劉云翔可能叛變，大為驚訝。劉云翔偽裝成乞丐在街上游蕩，遇到一個特務(wù)過來轟人，不想被梅芳、王四易看到。谷田一與佐佐木見面，兩人達成合作，共同尋找頭蓋骨。

周玉琴找到榮升鏢局總鏢頭方志偉，求二叔幫助尋找劉云翔。梅芳回到家中與母親張彩玉同住。卓文祥找不到周玉琴和趙亮，決定更換聯(lián)絡(luò)站地址。王四易表示劉云翔已經(jīng)叛變，向廖南聲要求處決劉云翔并要親自執(zhí)行這次任務(wù)。梅芳追問，王四易表示攬下任務(wù)是為把云翔安全帶回。

劉云翔找到錢漢光的徒弟曲天浩，推測出錢漢光可能藏身在德國領(lǐng)事館。亨利頂不住佐佐木嚴(yán)刑逼供，交代出頭蓋骨被錢漢光存進了德國銀行的保險柜里，別人無法取出。而錢漢光可能會向德國領(lǐng)事館求助。佐佐木為避免谷田搶功，決定不用外交手段、而是找到能打開保險柜的人，逼他交出頭蓋骨。錢漢光以十萬馬克為交易，請領(lǐng)事威廉幫助拿出德國銀行的保險箱。