柯遠(yuǎn)與香音(毛玲萍 飾)在九層樓前相遇，柯遠(yuǎn)拿出自己臨摹的敦煌壁畫《降魔變》給香音看，香音指出柯遠(yuǎn)把《降魔變》里的魔鬼畫成美女時(shí)，柯遠(yuǎn)大為驚訝。日本人佐佐木運(yùn)出敦煌3大箱子文物，中途被任毛頭搶劫，任毛頭對(duì)里面的瓶瓶罐罐破銅爛紙大失所望。何飛告訴佐佐木，敦煌文物除壁畫和雕塑外，藏經(jīng)洞遺書也具有重大價(jià)值。香音自身陷匪巢只字未吐，任毛頭為換得香音真情，對(duì)其竭力忍讓，欲討得香音一句話費(fèi)盡口舌。牟縣長(zhǎng)夜去怡春院找香音聊天，巧遇任毛頭，他對(duì)任毛頭的囂張無(wú)可奈何。大風(fēng)堂弟子蘇仲翔、沈金妮頻接家書，催促二人回四川完婚，沈余妮對(duì)即將結(jié)束的洞窟生活甚感欣慰，而眼前的情景使蘇仲翔進(jìn)退兩難。三危山下，張大千(馬少驊 飾)仰天長(zhǎng)嘆，臨摹中遇到的黑白問題，使他從內(nèi)心渴望與前輩畫師們進(jìn)行心與心的交談。