賈大力(任天野 飾)陰錯(cuò)陽差，被之前戲弄的幾個(gè)倒楣土匪追殺時(shí)，以外的撞進(jìn)了日軍秘密喬裝的乞丐隊(duì)伍里，并且跟著日軍的大部隊(duì)，莫名其妙的隨著小田帶領(lǐng)地車隊(duì)，前去沐城。

這個(gè)時(shí)候，游擊隊(duì)隊(duì)長林成收到軍分區(qū)首長的新指示，決定根據(jù)沐城地下情報(bào)員白鴿發(fā)來的消息所示，安排人員前往沐城，搜集國軍和日軍雙方面的新情報(bào)。林成左思右想還是決定將這個(gè)任務(wù)一并交給張瑛(屈玥 飾)，于是親自帶人前往杏花鎮(zhèn)尋找張瑛。

葛云(張曦文 飾)和林颯颯(關(guān)慧卿 飾)在混入杏花鎮(zhèn)崗哨之時(shí)，被特務(wù)們發(fā)現(xiàn)，危急之際，被趕來的林成等人救下，而葛云因?yàn)楹土殖芍按嬗械奈羧斩髟?，也不領(lǐng)林成的情，幾句爭(zhēng)辯之后，便隨即匆匆的帶著林颯颯趁夜趕往沐城。

而林成在與張瑛碰面之后，才得知葛云正是國軍此次秘派任務(wù)的主角，也是自己派張瑛前來杏花鎮(zhèn)必須要接頭的人，悔不當(dāng)初，生怕葛云走遠(yuǎn)或到沐城會(huì)遇到危險(xiǎn)，從而影響整個(gè)大局。遂命張瑛趕緊繼續(xù)跟隨葛云，與她一起進(jìn)入沐城，協(xié)助她完成破譯密碼本的任務(wù)。張瑛將自己打探到的日軍消息告知林成之后，遂追著葛云而去，林成則帶著隊(duì)員們趕回軍分區(qū)，向上級(jí)請(qǐng)求新的指示。