孫連長(zhǎng)回到丘占鰲(錢志 飾)處安排去新四軍投誠(chéng)的事宜，不料丘占鰲已有察覺。孫連長(zhǎng)一個(gè)部下逃了出來，連夜找到了葛昌浩(黃海冰 飾)他們，說孫連長(zhǎng)現(xiàn)在被關(guān)在牢獄，情況危急。

葛昌浩和丘占鰲約定在出界牌鎮(zhèn)十里的那座石橋上，一手交人，一手軍火。葛枚苓擔(dān)心葛昌浩的安全，執(zhí)意要前去，丘占鰲只好答應(yīng)。來到交換地點(diǎn)，葛昌浩和麻桿帶軍火站在那，氣氛十分緊張。

交換完人，葛昌浩扶著受傷的孫連長(zhǎng)往回走，章副官把軍火拉上馬車后，馬上下令開槍，雙方激烈交戰(zhàn)。葛枚苓眼看著弟弟危險(xiǎn)，舉槍打死了丘占鰲，隨后開槍自盡了，雙方人都震驚了。士兵們聽從了孫連長(zhǎng)的號(hào)召，打死了章副官，跟著孫連長(zhǎng)要去投靠新四軍。

蘇欣(王小偉 飾)和吳秋雁(丁莉 飾)在山道上正好遇到了前去投靠新四軍的麻桿幺娃子等人，并發(fā)生起口角。這時(shí)吳秋雁認(rèn)出了過來的葛昌浩，原來吳秋雁是吳鎮(zhèn)長(zhǎng)的小女兒，現(xiàn)在當(dāng)了新四軍。

吳秋雁告訴葛昌浩新四軍已經(jīng)把界牌鎮(zhèn)占領(lǐng)了，葛昌浩大喜，決定跟隨吳秋雁一起回界牌鎮(zhèn)。來到界牌鎮(zhèn)，葛昌浩見到了老師余書楷。

余書楷請(qǐng)來了尹秀茹(徐百卉 飾)，介紹新四軍的情況，并歡迎尹秀茹他們加入抗戰(zhàn)陣營(yíng)，收編為“新四軍大洪山軍分區(qū)獨(dú)立營(yíng)”，尹秀茹任營(yíng)長(zhǎng)，孫仲明任一連連長(zhǎng)，老煙鍋任二連連長(zhǎng)，并且特別任命蘇欣為獨(dú)立營(yíng)教導(dǎo)員。余書楷帶來了葛昌浩初戀湘云的消息，原來她已經(jīng)犧牲了。葛昌浩非常難過。