荊天明(蔣勁夫 飾)投奔項(xiàng)羽衛(wèi)莊(孫藝洲 飾)欲送赤練隨項(xiàng)羽出征

項(xiàng)羽擴(kuò)大反秦兵力，成為秦朝最負(fù)聲威的反軍。在又一次大戰(zhàn)中，項(xiàng)羽付出極大的代價(jià)，俘獲了大量降軍。

衛(wèi)莊要求項(xiàng)羽屠殺所有俘虜，樹(shù)立項(xiàng)氏一族的威信。項(xiàng)羽雖然不太愿意殺害所有俘虜，但在衛(wèi)莊的逼迫下，為了成就大業(yè)，只能命令手下人大開(kāi)殺戒，不放過(guò)一個(gè)俘虜。

當(dāng)天晚上，項(xiàng)羽從噩夢(mèng)中驚醒過(guò)來(lái)，依然在為死去的俘虜們內(nèi)疚，天色大亮，項(xiàng)羽獨(dú)自一人出城，來(lái)到樹(shù)林中散心，驅(qū)散心中的陰影。荊天明騎馬行至，從馬上下來(lái)，驚喜交加呼喊項(xiàng)羽。

墨家扶持的扶蘇(張翔 飾)已經(jīng)身亡，荊天明與在沛縣起義的劉邦(于波 飾)匯合，雙方一番商議，決定前往會(huì)稽投奔項(xiàng)羽。

項(xiàng)羽表面上歡迎荊天明的到來(lái)，心中卻對(duì)荊天明產(chǎn)生了異心，在他看來(lái)，如果扶蘇依然健在，荊天明定然不會(huì)再來(lái)投奔項(xiàng)家軍。項(xiàng)羽心里是這樣想，嘴上沒(méi)有說(shuō)出來(lái)，荊天明則是渾然不知，以為自己始終是項(xiàng)羽的好兄弟。

衛(wèi)莊外出歸來(lái)，在項(xiàng)家軍營(yíng)地外面遇到蓋聶(陸毅 飾)。當(dāng)初墨家機(jī)關(guān)城倒塌，蓋聶以為衛(wèi)莊已經(jīng)身亡，衛(wèi)莊大難不死逃過(guò)一劫，雙腿在逃難過(guò)程中受傷，永遠(yuǎn)無(wú)法再站起來(lái)行走。

赤練對(duì)蓋聶充滿敵意，認(rèn)為蓋聶巴不得看到衛(wèi)莊殘廢，蓋聶始終把衛(wèi)莊視為親兄弟，衛(wèi)莊卻把蓋聶視為敵人，回到住處之后，他讓赤練跟隨項(xiàng)羽出征。

赤練一心想留下來(lái)照顧衛(wèi)莊，不肯跟隨項(xiàng)羽外出征戰(zhàn)。白鳳(曲哲明 飾)為赤練鳴不平，上門找衛(wèi)莊算賬。兩人在屋內(nèi)出手過(guò)招，衛(wèi)莊因腿腳不利索，敗在了白鳳手中。白鳳殺氣騰騰向衛(wèi)莊走了過(guò)去，衛(wèi)莊面無(wú)懼色，催促白鳳趕緊動(dòng)手。緊急關(guān)頭，赤練趕了過(guò)來(lái)，阻止白鳳傷害衛(wèi)莊。

胡亥(姚一奇 飾)當(dāng)上秦朝皇帝之后，不但推行暴政，還抓捕大量百姓修建驪山以及阿房宮。秦朝氶相李斯(于子寬 飾)憂國(guó)憂民，入宮向喝酒作樂(lè)的胡亥進(jìn)忠言，提醒胡亥的所作所為已經(jīng)引來(lái)天怒人怨，古往今來(lái)，水能載舟，亦能覆舟，百姓們?cè)缫褜?duì)胡亥產(chǎn)生不滿，秦朝江山已是岌岌可危。

胡亥正在喝酒作樂(lè)，被李斯打擾了興致，勃然大怒，喚來(lái)侍衛(wèi)拖走李斯及幾個(gè)官員。東皇太一已對(duì)李斯產(chǎn)生殺意，向胡亥請(qǐng)纓，提出懲治妖言惑眾的李斯。

胡亥對(duì)東皇太一有求必應(yīng)，同意東皇太一全權(quán)處理李斯。東皇太一謝過(guò)胡亥，將李斯關(guān)入大牢。