諸葛玄一家在沔河荒灘上搭草棚，墾地開(kāi)荒，播種栽苗。諸葛亮(任泉 飾)布衣躬耕，雖苦猶辛。諸葛亮為石滾的母親吮吸蛇毒，把自己的嘴都弄腫了，幷把她背到家中照料。石滾駕船回來(lái)后，卻只憨厚一笑，背起母親就走。廖化怪他，告訴爺爺。廖九公大笑，說(shuō)大恩不言謝，這才是為人之道。蔡玉姣不時(shí)前來(lái)看望諸葛亮，讓諸葛蘭看出，告訴弟弟說(shuō)蔡玉姣是愛(ài)上了他。諸葛亮笑說(shuō)姐姐飽吃咸飯淡操心。廖化給蔡玉姣學(xué)說(shuō)，蔡玉姣生氣，在送給諸葛亮的飯菜中加了一把咸鹽，讓諸葛亮吃了一次苦頭。

黃素聽(tīng)說(shuō)后，著馬謖(釋小龍 飾)送了一首詩(shī)給表妹，譏笑蔡玉姣。蔡玉姣不懂詩(shī)意，來(lái)問(wèn)諸葛亮。諸葛亮不好給蔡玉姣解釋?zhuān)瑓s佩服黃素的才華。向鎮(zhèn)上人打聽(tīng)黃素，眾人卻都是含糊其詞，更讓諸葛亮好奇。蔡玉姣再找龐統(tǒng)(劉曉虎 飾)解釋詩(shī)，龐統(tǒng)直言相告，讓蔡玉姣羞慚。她要龐統(tǒng)也幫她寫(xiě)首詩(shī)罵黃素。龐統(tǒng)暗戀蔡玉姣，只好幫她寫(xiě)了。黃素接詩(shī)后知道是龐統(tǒng)寫(xiě)的，復(fù)寫(xiě)詩(shī)笑龐統(tǒng)。龐統(tǒng)難為情，求助于諸葛亮，諸葛亮為幫好友，寫(xiě)了首勸和詩(shī)。一時(shí)，這四首詩(shī)傳為佳話。

黃素催著父親黃承彥(巍子 飾)等三老實(shí)施計(jì)劃，收諸葛亮為徒。但三老說(shuō)等夏收了再說(shuō)，諸葛亮的生活有了保障，才能安心做學(xué)問(wèn)。廖九公笑黃素為什么著急，是不是也看中了諸葛亮。他的話觸動(dòng)了黃承彥。正當(dāng)蕪灘莊稼待收之時(shí)，水鏡先生(鄧立民 飾)夜觀天象，看出近幾天將有風(fēng)暴，告訴諸葛亮。諸葛亮著急，準(zhǔn)備著第二天搶收。但當(dāng)晚聽(tīng)到蕪灘上人聲鼎沸，火把通明，他們出來(lái)一看，原來(lái)是水幫、岸幫的一伙年青人在幫他搶收，領(lǐng)頭的正是石滾。諸葛亮大為感動(dòng)。為答謝葫蘆口鄉(xiāng)親，諸葛亮一家在灘上擺宴款待。席上，諸葛亮想看清黃素面目，故意持燭給黃素敬酒。黃素卻在欲掀開(kāi)面紗之時(shí)，推了旁邊看熱鬧的廖化一把，撞翻了諸葛亮的臘燭，使諸葛亮仍未看到她的真面目。

酒后，三老問(wèn)諸葛一家有什么打算。諸葛玄說(shuō)他只要豐衣足食就滿足了。諸葛謹(jǐn)苦笑無(wú)言，仍是對(duì)大喬單相思。只有諸葛亮說(shuō)他現(xiàn)在有空可以看書(shū)做學(xué)問(wèn)了。黃承彥問(wèn)他是想做大學(xué)問(wèn)還是做小學(xué)問(wèn)，幷細(xì)說(shuō)大小學(xué)問(wèn)。諸葛亮要做安國(guó)定邦的大學(xué)問(wèn)。廖九公說(shuō)水鏡先生就是做天下縱橫學(xué)問(wèn)的師傅，諸葛亮為什么不拜師。諸葛亮驚喜，要求拜師。

水鏡先生提出要三考過(guò)關(guān)才能收徒。諸葛亮答應(yīng)。月夜，水鏡先生先以《易經(jīng)》中的“見(jiàn)龍?jiān)谔铩w龍?jiān)谔?、亢龍有?rdquo;考諸葛亮，諸葛亮回答過(guò)關(guān)。第二題卻是佛教中的“賣(mài)窮”故事，諸葛亮也答對(duì)了。水鏡先生忽然道：怎么有風(fēng)了?諸葛亮奇怪：現(xiàn)在幷沒(méi)有起風(fēng)呀。待悟到這是第三道考題時(shí)，卻不知怎么回答，一時(shí)難住了