燕逍遙(吳奇隆 飾)刺殺刀爺(王雙寶 飾)本為秘密，不想各路人馬都知道此事。他一入葡萄城，即有咒奴偷襲，逼迫其離開西域。燕憑高強的武功殺掉敵人，自己卻也中毒暈倒，被扮成乞丐的刀爺救走。

燕醒來后返回葡萄城，路遇南天星(景崗山 飾)一行，南請他喝酒，并有意收買燕逍遙為己用，被燕拒絕。此時，咒奴法王的神秘特使來到葡萄城，告訴天琴和協助天琴的百花，東天王為燕逍遙一事也親來西域指揮咒奴的行動。