譚榮成過于迷信，總預感自己被人盯梢，被人跟蹤，恐被暗殺。在馬蓋天(于曉光 飾)和寶叔的保護下譚榮成出門時，真的差一點被炸死。馬蓋天決定暫不離開，著手調查譚榮成的被安放炸彈一事。馮遠雖從林桐菲(苑子藝 飾)手里拿到了賬號密碼，但開保險箱還需要鑰匙，林桐菲便提出與他平分錢財，馮遠無奈只好同意。錦城站針對血衣丟失一事又對林桐菲進行了調查，林桐菲自然否認自己拿走了血衣，并謊稱陳炳萬是死于流彈。為了完成她與馮遠的取鄺世勛錢財?shù)慕灰?，林桐菲向馬蓋天說自己在接受錦城站的調查，要推遲與馬蓋天離開錦城的行程。此時的馬蓋天對他的這個小蝶是林桐菲、是日特已是霧里看花，諸多的不清楚了。他送給小蝶的狼牙項鏈，狼牙還剩下一半，林桐菲說是她不小心在馬路上摔斷的，而且斷掉的那一半丟失找不到了。九一八事變爆發(fā)，日本正式發(fā)動了侵華戰(zhàn)爭，中華大地上也隨之掀起了轟轟烈烈的抗日熱潮。周紅珊(張嘉倪 飾)作為一位愛國的進步企業(yè)家，撕毀與日本會社的交易合同，為前線抗日將士生產(chǎn)面粉，向難民們贈糧贈物，也投身于抗日洪流之中。馮遠對周紅珊的愛國行徑不以為然，既不能理解又不愿意親為，與周紅珊二人的感情上漸露縫隙。馬蓋天發(fā)現(xiàn)了黑鷹來到錦城，便擔心起一些抗日人士的安全問題。此時的寶叔正在與地下黨領導人老趙接頭，一起謀劃出積極的抗日行動。馬蓋天調查出了想要刺殺譚榮成的正是黑龍會的龍一，他又花重金收買碼頭工人與鐵公雞幫會的人打架斗毆，以這種故意滋事的形式來引發(fā)碼頭公司的股票下跌。馬蓋天讓秦漢生去跟蹤調查，發(fā)現(xiàn)了兩撥人的打架是假的，這才意識到，龍一的目的是想操控中國的水路運營，為進一步侵華戰(zhàn)爭開辟供給線。國民黨高層也已經(jīng)注意到了日本黑龍會在中國猖狂的間諜活動，命令黨務調查科錦城站的胡站長消滅錦城的黑龍會，就在剿滅黑龍會的動員大會上，因為陳炳萬死亡問題，林桐菲的解釋無力，她所謂的流彈卻是從她的手槍里打出來的，她又聲稱她的手槍丟失了，這些狡辯難以服人，所以鋤奸隊帶走了林桐菲。胡站長后來以正在用人之際不殺大將為由，將林桐菲保了下來。周紅珊的愛國義舉確實引起了黑龍會的重視，龍一命人給周紅珊一些顏色看看。