顧惜朝(鐘漢良 飾)又得到傅仲書命令，即使晚晴失憶也要除去。顧惜朝再無辦法，向失憶晚晴訴說自己的痛苦。小玉暗中撞上，聽見顧惜朝的話，救走晚晴。

小玉得知?jiǎng)χ械拿孛苣芫?role>戚少商(張智霖 飾)，渴望晚晴沒有失憶，能把秘密告訴戚少商。為救晚晴，也為了知曉劍中秘密，小玉冒險(xiǎn)嘗試致使晚晴失憶的魔毒，發(fā)現(xiàn)晚晴其實(shí)并沒有失憶。

確實(shí)，晚晴沒有失憶，她是絕望，假作失憶面對(duì)現(xiàn)實(shí)。

小玉帶著絕望的晚晴去見戚少商，小玉天真地以為晚晴會(huì)將秘密告訴戚少商。小玉再追逐蜜蜂找戚少商，可戚少商將衣袍給了息紅淚(李小冉 飾)，小玉尋衣袍上的花香找到了去京城的息紅淚一行。可是無論息紅淚、穆鳩平用盡辦法讓晚晴說出隱秘，可晚晴鐵心裝失憶，息紅淚和小玉無奈。穆鳩平遇到兄弟管中一的群狼，群狼通靈性，一直從連云寨追蹤主人的大當(dāng)家戚少商到此，穆鳩平睹物思人，大仇未報(bào)，悲傷不已。晚晴乘大家安慰穆鳩平之機(jī)失蹤出走。

小玉放心不下晚晴，告別息紅淚等去尋找晚晴。小玉臨行前告訴息紅淚在晚晴毀劍時(shí)，她看到秘信中的只言片語——“開封府魚池子”，重大陰謀的領(lǐng)頭人叫“斷指人”。那是重要的線索，息紅淚苦惱如何能將線索告訴戚少商。

晚晴流浪江湖，無處可去，回連云寨卻又不敢靠近，只能遠(yuǎn)遠(yuǎn)地看著顧惜朝在守候她。這時(shí)鐵手(黃智賢 飾)突然出現(xiàn)在她身后。鐵手將晚晴帶走。鐵手帶晚晴進(jìn)京，看著晚晴失憶的樣子很傷心，自責(zé)當(dāng)初因?yàn)檎卧蚓芙^晚晴，造成了晚晴不幸的婚姻，認(rèn)為是自己害了晚晴，一路上無微不至照顧晚晴。晚晴繼續(xù)假裝失憶，一路上和鐵手相伴相隨，心中充滿悲情和溫馨。

小玉女扮男裝尋找晚晴，途中遇到微服化名的遼國(guó)太子一行。遼國(guó)欲與大宋化干戈為玉帛，派遼太子來大宋與公主和親，并歸還被他們掠走的大宋燕云十六州。小玉與他們結(jié)伴而行，一路上遼太子隱瞞身份，假作西域商人，向小玉請(qǐng)教大宋風(fēng)土人情，深深喜愛上了大宋風(fēng)物，兩人成為好朋友。