原陽(yáng)，漢朝將士看到呼韓邪單于(羅嘉良 飾)送來(lái)了那么多的牛羊馬匹，非常高興。為了進(jìn)一步加強(qiáng)胡漢友好，副將王襄提議，從兵器庫(kù)里清理一些兵器物資，以大漢皇上的名義，送給呼韓邪單于。馮將軍很贊成，馬上派人安排，并將此事上報(bào)皇上。

郊外，王昭君(李彩樺 飾)與婉兒遇到了淮陽(yáng)王(張明健 飾)派來(lái)的黑衣人的襲擊，幸虧殷如墨趕到，殺退了他們。

皇宮內(nèi)，皇上最寵愛(ài)的馮昭儀中毒身亡。皇上十分傷心，派人嚴(yán)查，得知是胡太醫(yī)下的毒，命人抓捕。胡太醫(yī)已自殺。

一心要霸占整個(gè)草原的阿渠和衛(wèi)律，極力在呼圖吾斯(姚魯 飾)面前挑撥呼圖吾斯和呼韓邪單于的關(guān)系，甚至造謠說(shuō)呼韓邪單于非禮阿渠。呼圖吾斯很氣憤，當(dāng)夜帶著人馬離開(kāi)了弟弟。