劉一手(張博 飾)為表誠意，向丁成義(馮國強(qiáng) 飾)提出要成立一個紅軍出關(guān)抗日營，紅軍與盧家軍平起平坐各司其職，丁成義同意。其實(shí)劉一手早打好了算盤，他一心想通過成立紅軍抗日出關(guān)營把盧家軍變成共產(chǎn)黨的隊(duì)伍，拉攏丁成義站到我方來。

為躲避共產(chǎn)黨組織的再三追查，丁成義決定馬上出發(fā)。盧濤勸誡丁成義要當(dāng)心紅軍，丁成義表示心中有數(shù)。

西安八路軍辦事處收到情報(bào)，得知丁成義部隊(duì)正要經(jīng)過西安，做出重大部署一定要調(diào)查清楚軍隊(duì)中是否有紅軍。而此時丁成義早已接到情報(bào)，得知共產(chǎn)黨組織會在車站檢查部隊(duì)，于是立刻命令所有士兵回到車上，不停西安，直奔潼關(guān)。

西安共產(chǎn)黨組織在站臺上撲了個空。丁成義告誡部下加強(qiáng)對劉一手部隊(duì)的管理，不能讓共產(chǎn)黨組織發(fā)現(xiàn)并帶走他們。而此時，劉一手也已察覺到部隊(duì)臨時不停西安必另有蹊蹺。