1940年，作為反法西斯戰(zhàn)爭(zhēng)最重要戰(zhàn)場(chǎng)之一的中國(guó)戰(zhàn)場(chǎng)，進(jìn)入到中日雙方相持階段。為加快對(duì)中國(guó)的侵略，日軍正秘密策劃一場(chǎng)駭人聽(tīng)聞的細(xì)菌戰(zhàn)，為此日軍決定加快細(xì)菌武器的研究。

只身從南京大屠殺逃生的醫(yī)生金深水(徐佳 飾)出生于著名的中醫(yī)世家，目睹妻女慘死的他懷著滿腔仇恨誓要為家人報(bào)仇，他循著蛛絲馬跡來(lái)到距離南京百余里的桃花鎮(zhèn)，這個(gè)可能隱藏著真兇的日軍保甲模范區(qū)開(kāi)始了自己的潛伏。

桃花鎮(zhèn)的日軍為了加速細(xì)菌武器的研制進(jìn)程，并使之盡快投入使用，從本土派來(lái)一名醫(yī)學(xué)專家日籍華裔細(xì)菌專家白大怡。

國(guó)民黨軍統(tǒng)革老下達(dá)上頭命令：當(dāng)天午夜不惜一切代價(jià)暗殺白大怡，從而破壞日軍的細(xì)菌實(shí)驗(yàn)。

共產(chǎn)黨地下組織也獲悉了白大怡來(lái)到桃花鎮(zhèn)的消息，派出隱藏在存榮醫(yī)院當(dāng)護(hù)士的地下黨成員李靈保護(hù)白大怡，并爭(zhēng)取其成為中國(guó)反日細(xì)菌戰(zhàn)的重要力量，各方勢(shì)力都在為白大怡的存留暗中斗爭(zhēng)。

白大怡聽(tīng)從安排住進(jìn)了富山賓館，桃花鎮(zhèn)保安區(qū)區(qū)長(zhǎng)日本野夫負(fù)責(zé)保護(hù)白大怡不準(zhǔn)他離開(kāi)房間半步，夜里白大怡為了看電影喬裝逃出富山賓館到了電影放映廣場(chǎng)。

革老帶領(lǐng)手下暗殺白大怡，李靈開(kāi)槍擊斃了軍統(tǒng)拔槍之人，槍聲引發(fā)了現(xiàn)場(chǎng)的混亂，也引來(lái)了日軍，革老等人眼見(jiàn)刺殺敗露，顧不得現(xiàn)場(chǎng)百姓直接沖著白大怡方向開(kāi)槍。

日軍趕到現(xiàn)場(chǎng)與軍統(tǒng)人員展開(kāi)槍?xiě)?zhàn)，李靈趁機(jī)帶著白大怡離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)，軍統(tǒng)只剩革老一人且身負(fù)重傷，最后革老丟出手榴彈炸死了現(xiàn)場(chǎng)的所有日軍，尾隨李靈白大怡離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)，野夫趕到之時(shí)只剩下遍地日軍和百姓尸首。

桃花鎮(zhèn)暗巷之中，李靈發(fā)覺(jué)革老受傷很?chē)?yán)重，雖然不是同道中人還是決定要救他，白大怡認(rèn)為對(duì)方是要?dú)⒘俗约旱臄橙?，于是不讓李靈救他，李靈警告白大怡，如果不是上級(jí)指令，自己也想殺了他。

革老身上的血腥味使得他們無(wú)法逃脫日軍追捕，路過(guò)桃花鎮(zhèn)的妓館櫻濤閣后門(mén)之時(shí)，金深水出現(xiàn)將他們藏進(jìn)櫻濤閣內(nèi)。日軍闖進(jìn)櫻濤閣搜索之時(shí)白大怡從房間內(nèi)出來(lái)，告知野夫要?dú)⒆约旱娜艘呀?jīng)翻墻逃走了，是金深水救了自己。

刀尖海報(bào)

金深水確認(rèn)野夫離開(kāi)之后，打開(kāi)床下放被子的夾層，革老正躲在夾層之內(nèi)，革老問(wèn)金深水是不是共黨，金深水忙矢口否認(rèn)，只說(shuō)中國(guó)人不打中國(guó)人，只是因?yàn)橐?jiàn)他們被日軍追捕所以才想出手相救。

金深水在桃花鎮(zhèn)蟄伏兩年，每日都混跡于櫻濤閣和煙館之間，只希望能找到機(jī)會(huì)為妻女報(bào)仇，這次意外救了白大怡、革老和李靈，他有種直覺(jué)，解開(kāi)妻女被害的真相之謎，就在這個(gè)引得幾方勢(shì)力大動(dòng)干戈的白大怡以及其背后的存榮醫(yī)院上，金深水拿出自己曾經(jīng)的全家福，心中感慨萬(wàn)千，暗暗決定要獲得野夫區(qū)長(zhǎng)的賞識(shí)，不被懷疑的進(jìn)入存榮醫(yī)院。

金深水讓煙館伙計(jì)悄悄在保安處科長(zhǎng)李士武的煙泡內(nèi)放了東西，李士武吸了煙泡之后剛走到隔壁櫻濤閣就倒地不起，而此時(shí)野夫正好路過(guò)櫻濤閣，櫻濤閣的李大姐跑來(lái)煙館找金深水，希望他救救李士武。

在野夫的注視下，金深水表現(xiàn)出視財(cái)如命的品行，一番計(jì)較診費(fèi)之后金深水按了李士武的幾處穴位，李士武立刻就醒了。野夫在一旁看到了全過(guò)程，大呼精彩，并大贊中國(guó)傳統(tǒng)醫(yī)術(shù)神奇，舉薦金深水到存榮醫(yī)院工作，這正是金深水的目的，但是他欲擒故縱跟野夫表明自己更適合閑云野鶴，醫(yī)院太過(guò)拘束。

李大姐也幫忙解釋說(shuō)金深水自己雖有醫(yī)館，但是從不坐堂，只是在櫻濤閣煙館戲院的時(shí)候隨手替病人診治，這在桃花鎮(zhèn)人人皆知。野夫希望金深水能考慮，金深水借口自己煙癮犯了便離開(kāi)了。

李靈到櫻濤閣找金深水，金深水認(rèn)出她就是昨晚和白大怡在一起的人，李靈雖不知金深水是敵是友，但相信他不是壞人提醒金深水不要為日本人做事。

野夫跟存榮醫(yī)院院長(zhǎng)藤村佐介講起金深水醫(yī)術(shù)高超，但是私生活非常不檢點(diǎn)，藤村懷疑金深水的背景，認(rèn)為李士武之事太過(guò)巧合，野夫則認(rèn)為太多巧合反而排除了刻意為之的可能，二人決定一定要想辦法將他留在存榮醫(yī)院。

金深水路過(guò)日軍新秩序幼兒園，看到園長(zhǎng)遠(yuǎn)山靜子(薛佳凝 飾)從園內(nèi)出來(lái)，靜子年輕貌美金深水驚為天人，二人禮貌問(wèn)好，原來(lái)靜子早就聽(tīng)過(guò)金深水的名聲，稱自己雖是日本人，但是自小就欣賞中國(guó)文化，仰慕中國(guó)文人，二人互相認(rèn)識(shí)之后彼此留下了非常好的印象。

保安處秦處長(zhǎng)找到金深水表明自己是受野夫區(qū)長(zhǎng)命令來(lái)請(qǐng)金深水的，金深水故意拒絕，處長(zhǎng)最后以金錢(qián)的魅力誘惑才使得金深水來(lái)到野夫區(qū)長(zhǎng)辦公室。

藤村佐介、野夫區(qū)長(zhǎng)、各個(gè)新聞媒體記者都在區(qū)長(zhǎng)辦公室內(nèi)等待，野夫命人送上一根金條和日軍帝國(guó)榮譽(yù)勛章給金深水，各個(gè)新聞媒體記者紛紛拍照紀(jì)念這一幕，并報(bào)道金深水援救日籍醫(yī)生之事。

野夫再次向金深水表明希望他進(jìn)入存榮醫(yī)院的意愿，金深水再次拒絕，此時(shí)靜子來(lái)找野夫，原來(lái)野夫是靜子的舅舅，金深水對(duì)靜子表現(xiàn)出了莫大的興趣，野夫見(jiàn)狀便要靜子勸說(shuō)金深水，在靜子的勸說(shuō)下金深水立刻同意到醫(yī)院工作，但是眼神一刻也沒(méi)有離開(kāi)過(guò)靜子，野夫給金深水出入富山賓館的特權(quán)，希望他閑暇時(shí)間到富山賓館多陪陪白大怡。

金深水回到自己的醫(yī)館，將野夫賜予的勛章交給店里伙計(jì)，讓其找個(gè)鏡框懸掛在店里最顯眼的地方。

有人用點(diǎn)心包裹字條希望金深水送青霉素，金深水在存榮醫(yī)院前臺(tái)來(lái)回走動(dòng)，引起了李靈的注意，李靈直接揭穿金深水到存榮醫(yī)院偷青霉素的目的，說(shuō)革老受傷不輕傷口十之八九要發(fā)炎，而金深水醫(yī)館常用藥都有，而要青霉素卻只能到存榮醫(yī)院來(lái)冒險(xiǎn)。