調(diào)虎離山攻下集慶糧草告急兵敗寧國

集慶久攻不下，朱元璋(陳浩民 飾)便想了一條調(diào)虎離山之計(jì)，他帶著一部分人馬佯裝打算從水路進(jìn)攻，留下徐達(dá)湯和(劉東健 飾)由另一路繼續(xù)攻城。元軍守將不知有詐，將主力調(diào)往水路堵截，結(jié)果，兩路人馬皆遭慘敗，集慶終于攻破。

李善長(zhǎng)對(duì)朱元璋說，此前，郭天敘為帥時(shí)屢攻不下，這次由他單獨(dú)帶兵反而攻下了集慶，乃是順應(yīng)天意，朱元璋大為高興，便將集慶府改為應(yīng)天府。

陳友諒(季晨 飾)想要招納一位胸懷天下的謀略軍師，他久聞劉伯溫的大名，打聽到他在青田隱居，就帶了汪青青(程隆妮 飾)前去拜訪，卻不料，張士誠(張春 飾)已經(jīng)先他一步派了張士信前來。到了劉伯溫的草舍門口，正遇上張士信被趕了出來，陳友諒嘲笑張士誠送的五千兩銀子沒有誠意，張士信反譏他兩手空空而來，難有結(jié)果，陳友諒卻成竹在胸。

劉伯溫確實(shí)是有經(jīng)天緯地之才，他曾是一任朝廷命官，因看不慣官場(chǎng)黑暗，憐百姓民不聊生，這才棄官隱居。劉伯溫本來十分欣賞陳友諒，見面之后卻故意貶損他，將他批得一無是處，因而激怒了陳友諒，差點(diǎn)兒拔劍殺了他。多虧汪青青從旁相勸，陳友諒才罷手，最后滿臉怒氣地拂袖而去。汪青青提醒陳友諒，這也許是劉伯溫對(duì)他的考驗(yàn)，陳友諒卻不愿聽。劉伯溫對(duì)他如此的氣狹暗自搖頭，慶幸自己沒有誤投昏主。

朱元璋拿下了應(yīng)天，又一鼓作氣去攻打?qū)巼?，卻遭了慘敗。軍中糧草告急，他去求劉福通調(diào)運(yùn)糧草，被劉福通拒絕。劉福通對(duì)他私自攻打?qū)巼苁遣粷M，指責(zé)他是想貪天之功，并對(duì)他說想要得到小明王的繼續(xù)支持，就要拿高敏來換，否則一切免談，朱元璋垂頭喪氣地離開。

高敏來找朱元璋，請(qǐng)求派自己進(jìn)城勸降，朱元璋不許，后來聽說寧國的守將是朵而只，便同意了，與她一同進(jìn)城。誰知進(jìn)城之后才發(fā)現(xiàn)，擴(kuò)闊帖木兒也在城中坐鎮(zhèn)。擴(kuò)闊帖木兒擺了酒招待高敏，一頓飯吃得劍拔弩張。酒足飯飽之后，朱元璋勸降擴(kuò)闊帖木兒，反被他一語道破了底細(xì)，反過來招降。