朱猛(王輝 飾)得知楊堅(張晉 飾)背叛還帶走蝶舞(蔡少芬 飾)，以為蝶舞也背叛了自己，找到殺手木雞和韓章要將楊堅的人頭帶回。小高與琥珀相約晚上去偷淚痕劍。然而當小高來到高山老人藏劍之處卻并沒有等到琥珀，小高獨自去偷劍，卻遇到一個蒙面之人阻攔自己，并取下淚痕劍欲置小高于死地，小高奪劍將來人誤殺，然而卻發(fā)現(xiàn)此人竟然就是琥珀。小高殺死自己最親近的伙伴和愛人悲痛欲絕。吳婉(高露 飾)對于卓東來(焦恩俊 飾)控制自己的丈夫司馬表示十分的憤慨，郭壯前來向司馬和吳婉辭別，吳婉并沒有給郭壯好臉色看，然而在私下里卻對郭壯十分親密，勸告郭壯要小心。果然不出所料，蝶舞的舞敗露了她的行蹤，朱猛與卓東來各自派出人手前去捉拿蝶舞，朱猛要找回自己心愛的女人，而卓東來要找回突然背叛了的間諜。楊堅發(fā)現(xiàn)蝶舞已經(jīng)有了朱猛的孩子，這就是她背叛的理由。蝶舞不知楊堅背叛，將孩子托付給楊堅，自己被孫通帶走。楊堅帶著孩子遭到了朱猛手下的追殺。小高埋葬了琥珀之后，打算下山懷著對于山下江湖的憧憬以及心中對于從未謀面的敵人的仇恨，小高偷走了高山老人的淚痕劍下山。此時蕭淚血(劉永 飾)找到了高山老人希望從高山老人口中知道自己孩子的下落，高山老人告訴蕭淚血初一出生的孩子已死。然而蕭淚血從墓碑上的刻痕識破高山老人的謊話。朱猛發(fā)出江湖追緝令，令所有人都不得收留楊堅不然就是與雄獅堂作對，他派出韓章和木雞追殺楊堅。楊堅向著紅花集方向逃匿。卓東來一直在紅花集等候著楊堅的到來，然而在紅花集上他一直在搜尋一個老人，一個瞎眼的老人，此人正是當年蕭大師的另外一個徒弟名叫知音。