周耀敏被無罪釋放柳愉生(蔣梓樂 飾)和周耀華(晏紫東 飾)開啟新的人生

渡邊淳感覺柳愉紹是主動送上門來到，難道他為了朋友可以舍生忘死嗎，他特意來到監(jiān)獄和柳愉生探討中國人的“義”。這時手下來報告，他們已經(jīng)查到了趙鼎盛的行蹤，他就在成都，既然柳愉生說趙鼎盛是他們的上級，他決定會一會這個掛著國民黨國防部長的官銜的共產(chǎn)黨。

渡邊淳以商人的身份在酒店包房見到趙鼎盛，他們不知道房間早已被監(jiān)視趙鼎盛的孫處長(姜超 飾)手下安防了監(jiān)聽設備，他們的每一句話都被監(jiān)聽。趙鼎盛不知道已經(jīng)被共產(chǎn)黨下套，他以為渡邊淳手里有三船大米，為了獲利和他討價還價想得到大米，渡邊淳在趙鼎盛這一無所獲，但他走后，孫處長立刻帶人逮捕了趙鼎盛。

老魏組織地下黨人員襲擊渡邊淳的老巢，武裝營救周耀華和柳愉生，柳愉紹沒參加行動，他故意在街頭開槍，被軍統(tǒng)抓獲，他被捕路過關押周耀敏的牢房，伸出寫著趙鼎盛名字的手掌，故意讓周耀敏看到，聰明的周耀敏心領神會，在接下來的審問中稱當初放過柳愉紹是因為趙鼎盛給他打電話，她和柳愉紹約會是因為喜歡他，但趙鼎盛冤枉他是共產(chǎn)黨，柳愉紹怕周耀敏殺他才跳窗逃跑，趙鼎盛這回更是跳進黃河洗不清了。

地下黨武裝人員順利地營救出周耀華和柳愉生，周宗福(沈保平 飾)十分高興，他要回戰(zhàn)場了，他向老魏承諾，日本人戰(zhàn)敗，他絕不會和共產(chǎn)黨兄弟相殘，再見面他們就是朋友，周耀華主動要求把三船大米交給給共產(chǎn)黨。，資助共產(chǎn)黨抗日。

所有證據(jù)都指向趙鼎盛，因為趙鼎盛是共產(chǎn)黨，周耀敏和柳愉紹被無罪釋放，他們走出軍統(tǒng)站的大門，阿嚴(盧卓 飾)來接他們，發(fā)現(xiàn)趙鼎盛的外甥——警察局長王胖子帶人來找他們報仇，阿嚴開槍還擊，拉起他們就跑。

周耀華決定離開成都了，但卻對柳愉生戀戀不舍，他看到柳愉生來火車站，十分欣喜，但聽到柳愉生是來送行，來給他送他們在峨眉山拍的照片的，又萬分失望。柳愉紹看著徐徐啟動的列車和站在車廂門口的周耀華，想著周耀華對自己的好，他終于忍不住追上去，要和周耀華一起走，周耀華欣喜地把柳愉紹拉上火車。這時周耀敏、柳愉紹和阿嚴也跑到了火車站，追上了正在啟動的火車，窮追不舍的王胖子一行緊追到站臺，看著漸行漸遠的火車，只能“望車興嘆”，柳愉生和周耀華開始了行的人生征程。