黃昏。

蘇明奉命連夜帶上填好的醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)表去團(tuán)部集合，張解放不放心，堅(jiān)持要送她，兩人一同走出二連宿舍區(qū)，被朱連長發(fā)現(xiàn)。

飼養(yǎng)員老孫頭到馬棚去添料，發(fā)現(xiàn)一個(gè)人影從草料堆里提跑四捆書，他吃驚地認(rèn)出那個(gè)人竟是趙鐵力。。。。。

路過草原的敖包，觸景生情，蘇明為張解放唱了一首從南丁那里學(xué)會(huì)的蒙古族民歌《敖包相會(huì)》，張解放感動(dòng)不已，向蘇明大膽地傾訴了心中的愛戀之情。蘇明從開始朦朧的驚恐到被對(duì)方的真誠所感動(dòng)以至最終柔情地接受的對(duì)方如癡如醉的愛吻。就在兩個(gè)情犢初開的青年在草地里緊緊擁抱在一起的時(shí)候，一輛212吉普車開了過來，朱連長帶著民兵出其不意地將他們帶回二連連部。

從此，蘇明和張解放受盡了戰(zhàn)友們的白眼，連一直愛護(hù)他們的杜遠(yuǎn)方也感到不滿意，他眼睜睜地看著朱連長又把表遞給了蘇月。讓蘇明最不能忍受的是，不管她怎樣辯解，個(gè)性很強(qiáng)的妹妹竟當(dāng)著眾人的面指責(zé)她干了見不得人的事。

朱連長決定開212車親自送蘇月去團(tuán)部，出發(fā)前杜遠(yuǎn)方將一把蒙古刀交給蘇月護(hù)身用，告誡她：“夜里草原上狼多。”卻被單純、固執(zhí)的蘇月謝絕了。

212吉普車開到半路突然出了故障，連長推說一時(shí)修不好，只好在半路過夜，蘇月不由地想起杜遠(yuǎn)方的話，心里有些慌，朱連長的安慰消除了她的緊張。就在蘇月堅(jiān)持不住睡著時(shí)，一只男人的手解開了少女的衣扣。。。。。。不遠(yuǎn)處傳來急促的馬蹄聲打破了朱連長的如意美夢，杜遠(yuǎn)方謊稱蘇明托他交給她妹妹一包東西，并故意把馬放跑，只好搭坐吉普車。當(dāng)蘇月看在眼里，又摸出那包東西是把蒙古刀時(shí)，反笑怪杜遠(yuǎn)方多此一舉。

沒有得手的朱連長十分沮喪，而杜遠(yuǎn)方卻樂呵呵地幫他修車。

曾經(jīng)想當(dāng)作家的張?jiān)粋€(gè)人在蒙古包里寫日記，寫打油詩，沒注意，留給下羊夜同伴吃的包子被“匹格”和他的媽媽“大黑”偷吃光了。

就在這時(shí)，老包風(fēng)風(fēng)火活找來，把張?jiān)瘞У椒N羊場，指著一直打蔫不肯配種的種公羊責(zé)問張?jiān)降资窃趺椿厥?

草原上，高揚(yáng)和路漫漫在離羊圈不遠(yuǎn)的地方下夜，他倆不安、煩躁地拍打著蜂擁而至的一只只大蚊子，連羊群也被咬得咩咩叫。起風(fēng)了，羊群迎風(fēng)向前涌，高揚(yáng)和路漫漫吃力地將牛車推到圈口堵住羊群。又一群蚊子借著月光向路漫漫襲來，路一邊搏斗，一邊悲壯地高唱：想要逼死我，瞎了你眼窩。。。。。。”

天氣突然大變，起風(fēng)了，烏力吉不放心地爬起床。。。。。。

在另一片草場上，葉紅和金豆(王雪洋 飾)笨拙地騎著馬追趕順風(fēng)跑的羊群，雨下起來，還夾著雪，她倆迷路了，在恐懼中掙扎。葉紅建議將羊往山坳里趕，她揮鞭策馬，急躁的馬卻將她拋向了半空，葉紅一聲慘叫。。。。。。