皇太極(張山 飾)打消了對(duì)多爾袞(虞軍 飾)的懷疑，反而認(rèn)為他忠心耿耿，厚加封賞。多爾袞對(duì)莊妃的救命之恩感激萬(wàn)分，莊妃卻勸多爾袞快快打消取代皇太極的念頭。多爾袞頗為失落，但這反倒激發(fā)了他的野心，他發(fā)誓一定要奪取王位和莊妃。陳圓圓(蔣林靜 飾)打入冷宮后，崇禎心情不寧。張嫣(寧?kù)o 飾)怕影響到朝政，只得出面請(qǐng)崇禎將陳圓圓放出。

陳圓圓與崇禎言歸于好，兩人登上萬(wàn)歲山俯視皇宮，快樂(lè)異常。但就在這時(shí)，陳圓圓還是發(fā)現(xiàn)崇禎牽掛著張嫣，兩人又發(fā)生了沖突。皇太極得到傳國(guó)玉璽，以為是上天授命。多爾袞乘機(jī)上勸進(jìn)表，贏得了皇太極的進(jìn)一步信任。在范文程的謀劃下，皇太極正式登皇帝位，改國(guó)號(hào)為大清。

此時(shí)農(nóng)民起義風(fēng)起云涌，崇禎任洪承疇為五省總督，前往進(jìn)剿，大敗高迎祥。但李自成(楊洪武 飾)逃脫后，在商洛山收集舊部，祭奠高迎祥，繼任“闖王”之位，立誓奪取大明江山。崇禎為在陳圓圓面前展示皇帝的威嚴(yán)，將高迎祥押赴京城處斬。不料高迎祥已死在途中。這場(chǎng)公審成了鬧劇。