劉伯溫(何冰 飾)足智多謀深得皇帝賞識，皇帝派劉伯溫前往順天府辦事，劉伯溫在仆人 劉義(姜寒 飾)的陪同下前往順天府，主仆兩人路經(jīng)一處村莊在一戶百姓家中借宿。百姓熱情招待劉伯溫，劉伯溫發(fā)現(xiàn)村子里面許多良田無人開荒，百姓見劉伯溫已經(jīng)發(fā)現(xiàn)村子里面荒廢許多良田，只得把村中有石馬精出現(xiàn)的真相說了出來，正是因為馬石精顯靈時常踩踏良田，許多百姓才不得不廢棄良田別找生計。石馬顯靈是天大的奇事，劉伯溫來了好奇心在百姓的帶領下來到一片擺放石馬的地頭，兩匹石馬被鐵鏈鎖住四肢，百姓向劉伯溫講述石馬如何顯靈踩踏良田的過程，劉義不信邪伸手拍打石馬，百姓惶恐不安提醒劉義不要觸怒了神靈。

翌日，劉伯溫在劉義的陪同下到田間視察，一個官員放養(yǎng)幾匹馬在田間食草，馬兒踩踏田間破壞許多農(nóng)作物。

劉伯溫一臉好奇注視馬兒在田間覓食，放馬官員來到田邊驅(qū)趕劉伯溫，劉伯溫雖然身份級別高過放馬官，但還是沒有向放馬官員透露身份，放馬官員因為劉伯溫是平頭百姓，臉上升起殺氣要求劉伯溫速速離開田間。

劉伯溫離去不久，放馬官員牽馬離開田間，一些百姓來到田間發(fā)現(xiàn)大片農(nóng)作物被不明動物踩踏，縣令常柱察看留在田間的足印，從足印來看踩踏農(nóng)作物的動物體型巨大。

百姓們認為又是石馬顯靈破壞農(nóng)田，所有人經(jīng)過商議上山找章天師做法，章天師設好法壇作法，百姓們跪在地上聽從章天師調(diào)令。常柱是劉伯溫的兄弟，當年常柱家人慘遭殺害，劉父冒著生命危險救走了常柱，常柱多年以來一直在劉家成長，劉伯溫借著去順天府辦事的機會路過常柱管治的地盤。

常柱擺上好酒好菜招待劉伯溫，兄弟兩人多年未見把酒言歡，常柱喝得爛醉如泥被劉義扶回床上，劉伯溫感概萬分向劉義講述常柱的凄慘身事。常柱當縣令多年對待百姓還算慈愛，劉伯溫晚上拿出一賬本查看，賬本記錄的一些賬務有出入，常柱見劉伯溫已經(jīng)查出賬目不對，臉上升起擔憂不肯向劉伯溫透露真相。劉伯溫本來打算晚上跟常柱促膝談心，結(jié)果常柱一聽劉伯溫要談公事，臉上升起惶恐不肯再跟劉伯溫促膝談心，劉伯溫無奈之下只得送常柱回家，常柱走出劉伯溫住處彎腰告別，劉伯溫提醒常柱把賬目有出入的原因說出來，常柱一聲不吭向劉伯溫行完禮轉(zhuǎn)身就走，劉伯溫望著常柱離去的背影唉聲嘆氣，常柱在公事上出現(xiàn)問題，劉伯溫猜測有人把常柱拖下了水。