蔣介石(趙立新 飾)一直得不到重用，只得再度辭職，回到老家耍了個(gè)企圖出家的把戲，見(jiàn)孫中山(盧奇 飾)不以為然，自己反倒迅速收手。國(guó)民黨一大順利召開(kāi)，毛澤東(黃海冰 飾)作為代表與會(huì)，蔣介石卻只勉強(qiáng)混了一個(gè)列席的名頭，前者春風(fēng)得意，備受賞識(shí)，后者只是列席，連發(fā)言的機(jī)會(huì)都沒(méi)有。會(huì)中由國(guó)際代表鮑羅庭帶來(lái)了列寧逝世的消息。毛澤東、瞿秋白等人感懷，在海邊慷慨地唱起了國(guó)際歌。國(guó)民黨右派妄圖大鬧會(huì)場(chǎng)，被李大釗(陳建斌 飾)的精彩發(fā)言，以及孫中山等黨員的集體表決壓制。大會(huì)的召開(kāi)標(biāo)志著兩黨形成統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)，整個(gè)廣州城都彌漫了歡樂(lè)的氣息。孫中山終于決心組建屬于革命的軍事力量，開(kāi)始籌建黃埔軍校。蔣介石在校長(zhǎng)的候選名單之中。下定決心的蔣介石志在必得，以退為進(jìn)，以一襲蘇制軍裝打動(dòng)了鮑羅廷成為黃埔校長(zhǎng)。黃埔軍校如期開(kāi)學(xué)招生，蔣介石順利當(dāng)上了校長(zhǎng)，并開(kāi)始計(jì)劃在學(xué)員中組建自己的力量。各地的考場(chǎng)上，徐向前、胡宗南等各路豪杰云集，而在毛澤東的啟發(fā)下，蔣先云(魏千翔 飾)也決心投身黃埔。