鵬魔王在烏山聚集天下小妖，不想讓他們危害人間，只想給眾妖一個安身之所，玉帝曲解其意，有聽見風言風語，派六公主(唐一菲 飾)藍兒帶兵解散烏山。

天兵天將的到來，鵬魔王膝下長子鵬王子(劉東滸 飾)與其交涉，鵬王子說明原因，烏山不想和天庭做對，六公主要求其，解散烏山眾妖，并要求對天庭俯首稱臣，兩人正在交涉，眾小妖已經(jīng)開始和天兵天將廝殺，局面一時難以控制，一支箭將要射向六公主，鵬王子及時抓住，救了六公主，兩人四目相對，卻有熟悉的感覺，兩人脖子上的玉佩都在閃閃發(fā)光，鵬王子放了六公主，六公主勢單力薄，只好先退兵。鵬王子私放六公主，被鵬魔王拿下，剝奪了軍權。

鐘馗(歐陽震華 飾)奉玉帝之命，支援烏山，北斗星君(張世會 飾)前來探望，兩人素來交好，北斗星君愛慕六公主已久，請求鐘馗務必保護好六公主，把六公主安全帶回。

六公主在撤軍之際，又遇見鵬魔王的伏兵，六公主被擒，幸好鵬王子趕到，把六公主就走了。兩人多了起來，六公主傷勢慢慢好轉，兩人常在一起嬉戲打鬧，倆人漸生愛慕。

兩人蹤跡被鵬魔王發(fā)現(xiàn)，把六公主抓了起來，鵬王子以死相要挾，求鵬魔王發(fā)過兩人，鵬魔王愛子心切，放兩人遠走高飛。

鵬王子和六公主訴說情愫，兩人想去一個世外桃源，沒有紛爭打擾的地方去。正巧鐘馗遇見兩人，天規(guī)不允許神妖戀，鐘馗要帶六公主會天庭，六公主堅決不答應，一心想和鵬王子在一起。

鐘馗面見鵬魔王，鵬魔王說出想法，鵬魔王愿以身謝罪，請鐘馗代自己向玉帝轉達自己的心意。鐘馗奉了玉帝之命，要帶六公主回去，六公主為了免去戰(zhàn)爭，為了烏山眾妖，情愿于鐘馗回天庭。

六公主觸犯天條，將被打入下界，幸得鐘馗和北斗星君求情，六公主被打入冷宮，囚禁一萬年。六公主在冷宮癡癡想著鵬王子，北斗星君苦苦勸說，放棄這段神妖戀，不值得為這受這么多苦，六公主根本不聽這些。

鵬王子掙脫種種束縛，一心想去天庭找六公主，通往天庭的深淵，是妖怪無法通過的，鵬王子還是一意孤行，在通往深淵之時，不慎被天石擊中，將要墜身深淵之時，鵬魔王救了他，并把他帶到深淵對岸。

鵬王子千辛萬苦找到冷宮，卻在門口暈倒，六公主救醒鵬王子，兩人緊緊相擁，纏綿在一起。

天庭的東皇鐘自動響起，玉帝大怒，只有嚴重褻瀆天條的時候才會響起，六公主和鵬王子兩人私自結合，玉帝震怒，把倆人打入天牢，要抽取六公主仙骨，把鵬王子打入無間煉獄，永世不得超生。

鐘馗想救鵬王子和六公主，鵬王子要是被處決，鵬魔王會愛子心切，絕不會善罷甘休，到時候真的會天下大亂的。