明誠(王凱 飾)為南田擋子彈南田落入明誠信任圈套

心中懷疑明樓(靳東 飾)身份的明臺(tái)(胡歌 飾)時(shí)不時(shí)出言試探明樓和明誠，三個(gè)人之間的氣氛顯得有些陰晴不定。晚飯的餐桌上，明樓送給明誠一款手表，接過手表的明臺(tái)想起第二天的任務(wù)，心中百感交集，提前離開了飯桌。

明樓并不愿逼迫自小疼愛的弟弟，但他知道，如果明臺(tái)想成為一名真正的特工，就必須克服一切心理障礙。他吩咐明誠通知郭騎云(王錚 飾)，如果第二天明臺(tái)下不了手，郭騎云必須獨(dú)立完成任務(wù)。

翌日清晨，明臺(tái)別有深意地對(duì)明樓道了聲再見。這句話讓明樓明白了明臺(tái)會(huì)去參加行動(dòng)，雖然這是他想要的，但就與明臺(tái)的兄弟關(guān)系而言，他真的不忍心讓明臺(tái)走到這一步。

明臺(tái)在部署作戰(zhàn)計(jì)劃時(shí)吩咐郭騎云負(fù)責(zé)明誠，于曼麗(宋軼 飾)負(fù)責(zé)策應(yīng)，目標(biāo)明樓則交給他自己。曼麗突然提出了異議，她認(rèn)為這個(gè)命令太過冷血，不執(zhí)行也未嘗不可。郭騎云與她起了爭(zhēng)執(zhí)，兩個(gè)人幾乎兵刃相接，最后還是被明臺(tái)喝止，其實(shí)最心煩意亂的人除了他怎會(huì)有別人。

與此同時(shí)，在南田洋子召開的會(huì)議上，明誠照計(jì)劃在汪曼春(王鷗 飾)的茶中下了藥，引發(fā)了她的心痛病。明樓借口照顧汪曼春而臨時(shí)改變了行程，但事實(shí)上，他在汪曼春昏睡過去以后悄悄地離開了房間。

計(jì)劃在悄然進(jìn)行中，這邊，明誠謊稱毒蜂約他見面，將南田洋子帶到了他們預(yù)先租好的其中一間房?jī)?nèi)。南田洋子與毒蜂已經(jīng)斗了兩年，但是卻一直抓不到毒蜂，這一次明誠提供的消息讓她十分欣喜。當(dāng)他們來到房間，卻發(fā)現(xiàn)房?jī)?nèi)空無一人，南田洋子將槍口對(duì)準(zhǔn)了明誠，要求他解釋。

明樓和明誠在房?jī)?nèi)已經(jīng)布置好了一切，成功地讓南田洋子誤以為毒蜂是察覺到了蛛絲馬跡所以先行逃遁了。南田洋子在房?jī)?nèi)開窗查看，而對(duì)面房子的明樓將狙擊槍瞄準(zhǔn)了她。明誠也來到窗邊，他緊盯著對(duì)面，突然大叫一聲小心，推開了南田洋子。緊接著的是一聲槍響，明誠隨之倒下。

看見明誠為救自己受傷，南田洋子激動(dòng)不已，一下子消除了對(duì)他的所有懷疑。她通知救護(hù)車帶走了明誠，明誠上車前吩咐她開自己的車去梧桐路的秘密聯(lián)絡(luò)點(diǎn)。南田毫不猶豫地應(yīng)了下來，并吩咐醫(yī)生好好為明誠治療。

與此同時(shí)，明臺(tái)一組人已經(jīng)展開了行動(dòng)。他們成功在路障處襲擊兩名偽軍，明臺(tái)和郭副官扮成偽軍等候著目標(biāo)來臨，曼麗則潛伏在暗處。

看到明誠的車，明臺(tái)想象著他和大哥會(huì)從車上下來。而自己就會(huì)將槍口對(duì)準(zhǔn)從小看著他長(zhǎng)大的大哥。但令他們整組人都感到不可思議的是，下車的人竟然是南田洋子和另外兩名日本軍官。明臺(tái)當(dāng)機(jī)立斷對(duì)南田扣動(dòng)了扳機(jī)，并一路追殺過去。

南田大喊有埋伏，吩咐撤離。在車子的掩護(hù)下，南田一邊躲避一邊反擊。她的兩名軍官很快當(dāng)場(chǎng)倒下，只有南田洋子仍持槍抵抗。但最后她的彈倉還是空了，而明臺(tái)也已經(jīng)來到了她的面前……