皇后(白珊 飾)不斷給皇子灌輸欲望與權力的重要性。她教導皇子，最是無情帝王家，身在皇室唯有掌握了皇位才能掌握自己的命運，才能擁有生殺予奪的大權，才能保得母子二人的平安。接著，為了培養(yǎng)起皇子的血性和心性，皇后當庭杖責告密的太監(jiān)劉云，把劉云活活給打死。

一開始，蘇溢清(迪麗熱巴 飾)和申力行(林峰 飾)在河間查探無果。后來在無意間，蘇溢清通過一塊刺繡手帕找到了線索。據(jù)老板娘所言，手帕的主人是焦大嬸。焦大嬸的男人死后，她搬出了村子。正當老板娘給蘇溢清詳細敘說情況時，飛來一支暗器正中老板娘胸口，老板娘中暗器而死，線索戛然而止。

一行人為無辜死去老板娘置辦棺木，從棺材鋪老板的言語中，申力行推斷大家口中的焦大嬸應該就是江公公的妻子。

一行人找到焦大嬸家，房子看起來已經(jīng)空了。在推開虛掩的房門時，突然一個身影從屋子中跳窗而逃，眾人來不及追趕。申力行讓東廠高手秘密地在江陵(張春仲 飾)家布下陷阱守株待兔，果不其然，那人再次潛入，被抓了個正著。經(jīng)過審訊神秘人自稱是焦溪焦大嬸的表兄，這次是為了一把簪子而來。

在申力行布下的局中，焦溪主動找上門。

曹家落難，難以生活的曹懿恩(孫耀琦 飾)決定帶著母親離開京城，投奔鄉(xiāng)下的表姑。到了鄉(xiāng)下，卻難料那表姑是個忘恩負義之徒，她鵲占鳩巢，霸占了曹家房產(chǎn)還把曹懿恩母女拒之門外?；⒙淦疥柋蝗郏笃鸫舐渲蟮牟苘捕饕姷搅耸缿B(tài)炎涼，人情冷暖。而身體虛弱的曹母在經(jīng)過突如其來的家庭變故再加上長途奔波勞累之后，一時氣急攻心，昏厥不醒。劉吉(沈保平 飾)接濟給曹懿恩的銀兩后來更是被不法小人搶走。潦倒不已的曹懿恩遂決定投奔父親生前的故交劉吉。

京城里，趨炎附勢的大臣們看見齊王(方中信 飾)黨得勢，紛紛攀附。齊王舉辦壽宴，王府門前一時門庭若市。而以劉吉為黨魁的皇子黨人也沒有放棄爭奪，兩方勢力暗自角力。宴會上，皇帝(宋運成 飾)圣旨到，遣使趙無極(何中華 飾)宣讀道齊王忠心敬主、孝悌感天，賜宮內(nèi)坐轎特權，賜予齊王以莫大殊榮。

當前，全方位的局勢都對皇子黨人不利。劉吉預謀除掉申力行，讓齊王少一助力。