趙世杰去市場買了個鳳冠贗品，特意用有暗格的楠木盒子來裝，暗格內(nèi)藏有手槍。他和關(guān)萍露去典當(dāng)行見丁默群。丁默群是行家，一眼認(rèn)出鳳冠是贗品，對趙世杰起疑，頓時隨從們把槍對準(zhǔn)了趙世杰。關(guān)萍露、趙世杰都緊張異常，以為事情就將敗露。不料，丁默群從錢鵬飛手里取過楠木盒子檢查時，卻發(fā)現(xiàn)暗格是空的。

關(guān)萍露、趙世杰對藏在盒子里的手槍失而復(fù)得充滿驚疑，仔細(xì)回顧整個過程，感覺可能是錢鵬飛做了手腳。關(guān)萍露為刺丁默群，決定實施美人計。趙世杰深愛關(guān)萍露，怕關(guān)萍露羊入虎口。商議不歡而散。

丁默群親自動手替關(guān)萍露設(shè)計旗袍。因錢鵬飛護(hù)駕有功，丁默群將他提拔為警衛(wèi)隊隊長，帶著他去關(guān)萍露的星光劇社看她排戲。

關(guān)萍露一人在排練場，獨自對著舞臺演唱，丁默群一個人站在臺下，對關(guān)萍露鼓掌。丁默群半是邀請，半是挾持地請她去了“冉云嫣然”旗袍行。

丁默群拿出自己設(shè)計的旗袍圖案，請老裁縫九叔為關(guān)萍露量身定做。丁丁默群與關(guān)萍露談笑之間，一轉(zhuǎn)身，在毫無征兆的情況下突然離去。關(guān)萍露領(lǐng)教了丁默群神出鬼沒的功夫，感覺到暗殺這個特務(wù)出身的大漢奸殊為不易。

關(guān)萍露決定豁出去，到特工總部見丁默群。趙世杰約關(guān)萍露去江邊，表達(dá)了自己的愛情。關(guān)萍露被趙世杰的癡情感動，兩人擁抱在一起，依依不舍。