因?yàn)橼w猛的牽制，關(guān)威(曹云金 飾)帶領(lǐng)新隊(duì)員們成功將美國牧師護(hù)送出成。不想趙猛卻在撤退途中寡不敵眾，痛失一臂。

關(guān)威得意洋洋回到駐地，被武工隊(duì)的老隊(duì)員痛斥，在得知道趙猛斷臂之事后方才得知道自己闖下了彌天大禍，愧疚不已。

兩個(gè)月后，趙猛歸隊(duì)。蘇先生(何政軍 飾)祭日，關(guān)威在蘇先生墓前真誠向趙猛道歉，二人摒棄前嫌，真正成為了生死與共的戰(zhàn)友。

關(guān)威開始認(rèn)識(shí)到了紀(jì)律和革命信仰對(duì)武工隊(duì)的重要性，帶頭虛心接受趙猛的訓(xùn)練指導(dǎo)，整個(gè)武工隊(duì)的軍事素質(zhì)和精神面貌都煥然一新。經(jīng)過眾人商議，眾人決定拿日軍征糧隊(duì)練兵。此次戰(zhàn)斗眾人第一次配合無間，大獲全勝。全滅征糧隊(duì)標(biāo)志著神勇武工隊(duì)正式走向成熟，此時(shí)作為教官的史勇(范雷 飾)卻決定功成身退。

與此同時(shí)，山田幸助又開始醞釀新一輪的陰謀，這次他的目標(biāo)是關(guān)威的老家——史家鎮(zhèn)。山田派兵大舉進(jìn)駐史家鎮(zhèn)，并以全鎮(zhèn)人的性命要挾關(guān)威投降。原來日軍已在史家鎮(zhèn)重新建立秘密生化基地，現(xiàn)在萬事具備，只差櫻木一郎生前的試驗(yàn)資料。

山田知道關(guān)威有著過目不忘的記憶力，這份資料一定還保存在關(guān)威的腦海中。這種武器一但研發(fā)出來將會(huì)對(duì)戰(zhàn)局產(chǎn)生決定性的影響。

面對(duì)山田的威脅，眾人開始苦苦思索破局之法。