舒秀(陶宇佳 飾)研究從余承南身上取出的子彈發(fā)現(xiàn)了子彈上的摩爾斯密碼，并破譯出密碼的意思是28日。舒、袁、林三個人分析陳天碩日本領(lǐng)事館與追風(fēng)計劃的關(guān)系，很可能28日有重大活動，楊書記和舒秀、余承南商量利用這條鐵路截殺這位陳要員，在讓與陳天碩長相相似的余承南冒名頂替與日本領(lǐng)事館接觸，搞清日本人的計劃。晚上余承南到姚家看望姚芊芊(袁志博 飾)，余承南削蘋果時不小心割破了手，姚為他包扎，余承南感動之余說出了要去做一件大事，這引起了姚芊芊的警覺。

第二天舒秀帶袁、林設(shè)埋伏，利用列車停頓間隙上車，中共的老楊配合袁、林殺死陳天碩和隨從，余承南換妝上車。車到上海，原塚來接站，假陳天碩進(jìn)入上海領(lǐng)事館，櫻子也喬裝陪同日本要員準(zhǔn)備與陳天碩見面，櫻子隔窗看到余手上的紗布再看長相，這個陳天碩是余承南所扮，知道出了問題，談判立即終止，原塚去抓人，槍戰(zhàn)中同去的戰(zhàn)友犧牲了，余承南拼死逃出。

櫻子訓(xùn)斥原塚無能。余承南回到溪泉茶社，向楊書記說出了自己的懷疑，是舒秀泄了密，楊炳華不同意這種推測。旱天雷在引娣的精心照料下，身體慢慢好起來，引娣告訴桑老叔還還活著，旱天雷找到老叔給韓嘯虎燒紙祭奠。林霄和袁天杰(徐洪浩 飾)繼續(xù)對姚芊芊的調(diào)查，經(jīng)多方核對又發(fā)現(xiàn)了一些疑點，她在演藝班的相貌前后不一樣，很可能姚芊芊對自己的歷史有重大隱瞞。

林霄以作家的身份到姚芊芊家采訪，發(fā)現(xiàn)姚芊芊的書法手跡并偷了一張帶回來，袁天杰從字跡上又想起與板井櫻子在一起的美好時光。旱天雷在街上找到了舒秀，說清楚了9號倉庫的誤會，舒秀指出這一切陰謀的背后都是日本人的指使，旱天雷決心跟舒秀一起打日本人。