重耳(羅嘉良 飾)率兵借道虞國攻打虢國。一場(chǎng)血腥的戰(zhàn)斗之后，晉軍成功攻下虢國都城。當(dāng)虢國國君得知都城被攻破的時(shí)候，欲撤兵救國。夷吾(馬德鐘 飾)卻極力阻攔。無奈之下，虢國的軍隊(duì)沒有停止進(jìn)攻，反而更加猛烈。絳都危在旦夕!

重耳得知虢國軍隊(duì)并未停止攻擊，大失所望。無奈之下，重耳展開了殺戮，欲將虢國兩位公子誅殺。

此時(shí)介子推(何冰 飾)沖了出來，救下兩位公子。無奈，重耳只得將虢國國君最愛的兩匹馬的馬頭斬下，送到了虢國大軍的營帳。虢國國君終于崩潰，宣布撤軍，并將瘋狂阻撓撤軍的夷吾繩捆索綁。

虢國軍隊(duì)來到虢國都城下，被埋伏下來的晉軍打得落花流水。虢國國君被迫簽訂城下之盟。

而此時(shí)絳都的晉獻(xiàn)公(鮑國安 飾)那兒卻是捷報(bào)頻傳，令獻(xiàn)公神清氣爽。

重耳的晉軍大獲全勝，即將返回晉國。但此時(shí)在重耳的頭腦中，又浮現(xiàn)出了另一個(gè)大膽的計(jì)劃。

介子推對(duì)重耳欲殺兩位虢國公子之事耿耿于懷。重耳為了少生禍端，讓狐偃傳話給介子推，請(qǐng)他與趙衰押送夷吾回絳都。

介子推已經(jīng)明白了重耳的計(jì)劃，在與夷吾深談之后，獨(dú)自回了絳都。

就在介子推與夷吾深談的同時(shí)，重耳設(shè)計(jì)攻占了虞國。

晉獻(xiàn)公這邊再次捷報(bào)頻傳。獻(xiàn)公欣喜過望，以監(jiān)國太子的儀仗勞軍，賞賜重耳。又一場(chǎng)明爭(zhēng)暗斗在所難免。