明朝中期，朱氏王朝的種種陰暗面逐漸暴露出來，朝廷斗爭越趨激烈。先皇駕崩，其子繼位為皇帝。先皇的弟弟朱無視，外號「鐵膽神侯」，武功高絕，因是庶出而無法承繼皇位，雖然從小便看不起他的侄兒──即當今皇上，存「可取而代之」的野心(耿樂 飾)，但表面上他卻是忠君愛國，體恤民情的圣人，背地里他只是靜候時機謀朝篡位。