李華英(王志飛 飾)來拜見張靜波老先生，請他派人尋找李婉玉(梁琳琳 飾)，這個利用黑道上的勢力來找李婉玉的辦法很快讓明熹(屈玥 飾)都知道了。李華英回家時接到了明熹的一個郵件，明熹說是她去參加圣瑪利亞校友會，每個人都有一份禮物。讓李華英不解的是，明熹和李婉玉在一起時互相掐架，不在一起了，又相互惦記上了。日本大佐巖井一交給于未忱一份材料，是哈勃把凱越公司的商業(yè)情報賣給美孚石油公司的證據(jù)。企圖讓于未忱把這些材料交給李華英，換取李華英保于未忱坐上銷售經(jīng)理的位置。不料，李華英對此證據(jù)沒有興趣，不與于未忱合作，還訓(xùn)導(dǎo)于未忱做好自己的工作，對公司上層的事不要管。徐濤的手下人向徐濤抱怨，看著復(fù)興社的人抓共產(chǎn)黨心里都不服氣。徐濤則告訴他們董仁(張笑君 飾)惹下的大麻煩，果部長還在氣頭上，現(xiàn)在他們動就可能砸了兄弟們的飯碗。手下人又說張靜波和付靈山都在找李華英的太太李婉玉，徐濤說，只要粘上李華英的事一概不要管。老賀的伙計(jì)來告訴老賀許多人都在找李婉玉，老賀不知道李婉玉到底出了什么大事，決定也去找找她。老賀知道李婉玉身上的錢不多，去一些便宜的旅館找一找。1933年五月二十六日，馮玉祥在張家口宣布成立察哈爾民眾抗日同盟軍。很快同盟軍便跟鬼子打了起來，軍備物資匱乏，戰(zhàn)斗打得非常艱苦。中共上級領(lǐng)導(dǎo)指示李華英在江南盡力幫助同盟軍籌備物資，同盟軍的人已經(jīng)派人到了江南。李華英讓周克金抓緊時間開辟新的物資運(yùn)輸渠道，問到電報員、車行的老板等那些人，周克金說還是沒有一點(diǎn)消息。是營救還是綁架呀？李華英也解不開這個謎底。李婉玉也沒有消息，李華英感覺到付靈山找李婉玉就是為了找證據(jù)，一旦證據(jù)到手就會對他下手了。付靈山接到上峰命令，馮玉祥的人已經(jīng)到了江南與共產(chǎn)黨取得了聯(lián)系，要籌備物資，不能讓這個人活著離開江南。就是戴林的命令，緊跟著就電報傳來了一個人名和一個地址。付靈山吸取前面與張慶生說過后再去抓人的失敗教訓(xùn)，這次不打招呼直接集合隊(duì)伍前去抓人，他是打算先把人抓到手再說。抓人很容易，在帶那人上車的時候，明熹躲在一邊看到了。張慶生得知付靈山不打招呼又在租界抓人，便去會會他，正好看到被付靈山抓來的人剛開始審訊就昏死過去了，付靈山趕緊把那人送往醫(yī)院。徐濤的手下告訴徐濤，付靈山抓到了抗日同盟軍的聯(lián)絡(luò)員，徐濤不讓他們管。張慶生打電話告訴李華英，那個被付靈山抓到的人現(xiàn)在住在瑞士人開的醫(yī)院里。李華英派周克金去組織營救，周克金先到了醫(yī)院偵察一下，發(fā)現(xiàn)看守很嚴(yán)，但他還沒有離開時就有一個護(hù)士裝扮的女子開槍殺掉看守的兩個警察，沖到病房打死了那個聯(lián)絡(luò)員，出來又打死幾個付靈山的人，身手相當(dāng)敏捷。周克金看到病床上那人已死，不得不離開。向李華英匯報后，二人都沒有想到事情會變得如此糟糕。這個神秘的殺手到底是誰呀？盛怒的付靈山接到一個匿名又假聲電話，答應(yīng)對方一人赴約。