王源從秦觀處得知王玬(樸奐喜 飾)和殷珊(林允兒 飾)被綁架之事，他趕緊和王璘(洪宗玄 飾)去救兩人。王璘在府中發(fā)現(xiàn)了飛燕(樸智炫 飾)，飛燕將手中的解藥交給了王璘，并且囑咐王璘務(wù)必要將解藥在今天落日之前服下。王源發(fā)現(xiàn)了王玬，王玬告訴他，殷珊已經(jīng)代替自己服下了毒藥，現(xiàn)在被宋寅(吳閔碩 飾)帶走了。王源得知消息后趕緊快馬加鞭去追趕宋寅，宋寅現(xiàn)在已經(jīng)徹底被仇恨蒙蔽了雙眼。宋寅原本以為是王玬服下了毒藥，沒想到殷珊竟然開始吐血。

忠烈王(鄭寶石 飾)自從得知玉芙蓉(秋秀賢 飾)和元成公主(張英南 飾)都已經(jīng)死去的消息后，久久不能走出這個(gè)心結(jié)。童顏居士來到大殿中，并且將事情的真相告訴了忠烈王。其實(shí)忠烈王一直愛著的玉芙蓉才是叛黨，她早已和宋寅勾結(jié)在一起了。并且兩人還想合伙至忠烈王于死地。童顏居士只想讓忠烈王能好好守護(hù)者這個(gè)國家，否則一切都會(huì)消失。

宋寅看著奄奄一息的殷珊，他讓趙子龍將唯一的解藥拿出來，可沒想到趙子龍?jiān)缫褜⒔馑幗唤o了飛燕。趙子龍終于看清宋寅的真面目，此時(shí)他正拿著箭對(duì)準(zhǔn)宋寅，逼迫宋寅將高麗的金印交出來，宋寅趁趙子龍不注意卻將他殺死。

王璘和王源還在緊追著宋寅，可是因?yàn)橥醐U受傷的緣故，走了沒多久傷口便開始流血，王源讓王璘將解藥拿給自己，王源獨(dú)自一人去救殷珊。晚霞即將到來，宋寅抱著殷珊來到了海邊，喪心病狂的他想親眼看著殷珊死在自己面前。

王源已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了宋寅的蹤跡，他急忙跟過來，兩人便展開了一陣打斗。王璘還是很擔(dān)心王源的安危，他也跟了過去，正當(dāng)他準(zhǔn)備用箭射死宋寅時(shí)，宋寅竟然將王源擋在自己身前。王璘集中注意力，最終還是將宋寅殺死了。倒在地上的宋寅奄奄一息，他仿佛有看見了玉芙蓉，原來這么多年，自己心中最牽掛的依舊是她。

王璘和王源終于在海邊發(fā)現(xiàn)了殷珊，此時(shí)夕陽即將落下，王源趕緊將解藥給殷珊服下。王璘不顧傷口流血，四處找人前來營救。

童顏居士早已在城邊等候著王源的回來，王源一到，他便將王源帶回宮中。此時(shí)元朝的部下也前來高麗，想要以元成公主去世之事將高麗吞并，還好金印不在宮中，元朝士兵也沒有辦法。

因?yàn)榉媒馑幖皶r(shí)，殷珊的性命也算是撿了回來。王璘將宮中發(fā)生的事情都告訴了殷珊，殷珊特別驚訝。王源知道忠烈王不高興，所以便和王玬一同去向忠烈王請安，其實(shí)經(jīng)過這件事后，王源已經(jīng)對(duì)父親釋懷了。忠烈王知道兒子的已經(jīng)變了，所以便將王位讓出來，他讓王源好好體驗(yàn)一下當(dāng)王的感受。