曹叡(劉歡 飾)難容有功之臣司馬懿(吳秀波 飾)于遼東立戰(zhàn)功

宮人端上來酸梅湯，暗示郭照(唐藝昕 飾)已死。這是辟邪和曹叡的約定，如果郭照死了就送酸梅湯來。曹叡詢問司馬懿是否是因為司馬家和郭照的關(guān)系，所以才為郭照求情。司馬懿說曹叡如果想要成為一個有道明君，就絕對不能擔(dān)弒母的罪名，自己之所以苦勸，并非是為郭照求情，只是想阻止皇帝犯錯，如果皇帝讓司馬懿死，司馬懿會毫不猶豫。曹叡聽言后反問自己是否做錯了，看似悔悟，慌忙讓人追回處死郭照的圣旨，司馬懿這才得知，在自己來凌云臺見曹叡之前，曹叡就已經(jīng)下了處死郭照的圣旨，司馬懿不顧曹叡是否真的悔悟，慌忙跑出凌云臺欲去見郭照。

司馬懿剛出殿門，只見辟邪匆忙趕回來與曹叡報信，看到辟邪一臉奸笑的摸樣，司馬懿心中隱隱不安。陳群(褚栓忠 飾)連滾帶爬的從凌云臺的臺階上往上爬，見到司馬懿下來，便哭訴自己無能，保護(hù)不了郭太后，使其上吊自盡。司馬懿聽到這噩耗，立刻明白剛剛曹叡的悔悟之心全是裝出來的，只是為了顧及司馬懿這個輔政大臣的權(quán)勢和顏面，所以才裝出一副悔悟的摸樣，氣急了的司馬懿和陳群前后栽倒在凌云臺前的臺階上。

郭照的國葬大典上，陳群悲痛交加，引發(fā)舊疾，因病而亡，曹叡聽到這個消息，嘆息著大魏又少一位良臣，假裝悲傷過度昏倒，由辟邪扶進(jìn)了寢宮。曹丕(李晨 飾)留給曹叡的輔政大臣，只剩下司馬懿一個了，司馬懿也是最難對付的一個，假如放司馬懿回到長安，只怕司馬懿會招兵買馬，自立為王，如果將司馬懿留在洛陽，司馬懿的門生遍布朝野，那大魏還是司馬懿的天下。

張春華(劉濤 飾)得知郭照的死訊，食不下咽。司馬懿帶著司馬師(肖順堯 飾)來到陳群墓上祭拜，司馬懿與陳群是最早追隨曹丕的人，感情頗為深厚，司馬懿沒料到當(dāng)日在凌云臺上見到陳群，竟是此生最后一面，臨走之時司馬懿叮囑司馬師日后要多向陳群學(xué)習(xí)，陳群為人敦厚，開創(chuàng)大魏九品官人法，為大魏朝廷做出巨大貢獻(xiàn)。

曹叡想招降遼東的公孫淵，但是公孫淵已經(jīng)向吳國稱臣，且擊敗了大魏的幽州刺史。遼東距離洛陽四千里，條件艱苦，從洛陽到達(dá)遼東至少百日之期。曹叡將這一切一五一十講與司馬懿聽，司馬懿請旨前去蕩平遼東，但因其已經(jīng)年過六十，司馬懿擔(dān)心自己壽數(shù)不夠，向曹叡提出十個月拿下遼東的想法，他必須在死之前趕回洛陽，讓曹叡心安。曹叡回憶著當(dāng)日司馬懿背著自己去見郭照，這才保住他一命，曹叡想讓司馬懿再背他一次，司馬懿借口已經(jīng)老邁，背不動了，沒想到曹叡立刻躬下身來要背司馬懿，司馬懿嚇得慌忙下跪，曹叡叮囑他此次出征定要得勝歸來，司馬懿臨走看到曹叡鞋子沒有穿好，便親自幫他穿了鞋子才走。司馬懿走后，曹叡又將鞋子脫去，笑說司馬懿真像個忠臣，可惜忠臣功高必會震主，希望司馬懿此去遼東，回不來最好。

遼東乃是公孫淵的地盤，公孫淵占盡天時地利人和，;司馬懿遠(yuǎn)征遼東，糧草遠(yuǎn)程補給困難，這明擺著就是曹叡的借刀殺人之計，司馬懿看穿曹叡的計謀，卻并不點破，他認(rèn)為曹叡借的這把刀不太鋒利。司馬懿羨慕諸葛亮(王洛勇 飾)，司馬懿只能成為別人手中的刀，而諸葛亮既是刀，又是持刀人，一切謀劃全在自己。

幾個月后，曹叡接到了司馬懿平定遼東的捷報，戰(zhàn)勝之后，司馬懿未等圣旨便將公孫淵及其家人、將士等將近一萬人全部殺了，曹叡認(rèn)為這就是司馬懿造反的前兆，一氣之下從龍椅之上栽下而昏倒……