1941年9月，侵華日軍華北方面軍下達了進行肅正作戰(zhàn)的命令。日軍開始了對我，石龍山區(qū)根據(jù)地新一輪的大掃蕩。根據(jù)地軍民嚴陣以待。此時，國民黨丙戰(zhàn)區(qū)司令長官俞伯晉與中共九龍山區(qū)根據(jù)地的二號首長約定，國共雙方聯(lián)手在八路軍轄區(qū)的石龍山降龍峪設(shè)伏，打掉日軍山崎聯(lián)隊。

負責圍殲日軍的36師蔣延隆(荊浩 飾)團奉命進入作戰(zhàn)位置，團長蔣延隆忽然接到，八路軍通訊員送來的二號首長的親筆信，建議蔣延隆團的位置稍微往前提一些。

可就在蔣延隆率部移動過程中，忽然受到“八路軍”的突然襲擊，蔣延隆部所屬三連猝不及防，損失慘重。蔣延隆十分憤怒，率部向八路軍的防區(qū)推進，途中將二號首長警衛(wèi)員蕭長佑(趙錦燾 飾)抓捕，并且與八路軍主力形成對峙狀態(tài)。