王松(王亞楠 飾)與花蕊(馬伊俐 飾)一起送婉婷到南京，把婉婷交給石黑龍(尤勇 飾)照顧，花蕊則留在南京教會(huì)工作。南就的黃蓮教徒，留在教堂內(nèi)照顧傷患，并救了教徒曹子峰，后來(lái)黃蓮教總壇內(nèi)，王松雖有子峰幫忙，但仍失手被擒，危急關(guān)頭，婉婷及石黑龍趕到，救走王松及花蕊，而子峰變棄暗投明，跟石黑龍等人離去，與婉婷一起拜石黑龍為師。黃蓮教日漸式微，英將領(lǐng)Smith窮追猛打，更枉殺無(wú)辜，令石黑龍震怒不已。