在重慶的高揚(連奕名 飾)接到了新的任務(wù)，日美已經(jīng)開戰(zhàn)，美國將對華援助大量的戰(zhàn)略物資，但是美國有一個條件，要軍統(tǒng)把原來上海租界的外董弗蘭克從蘇州集中營里就出來，因為弗蘭克是美國很多財團在瑞士銀行的代理人，如果他不去瑞士，瑞士銀行方面將不會啟動美國長期存在瑞士的戰(zhàn)爭基金，高揚帶領(lǐng)一支軍統(tǒng)分隊再一次潛回上海。日本人在蘇州建立了一個集中營，專門看押原來在上海租界的歐美人士，集中營外重兵把守，戒備森嚴，高揚再次帶著軍統(tǒng)的特務(wù)隊扮成日本兵混進集中營，順利的救出了弗蘭克。

此時的渡邊已經(jīng)知道了弗蘭克的重要性，他派秋子帶領(lǐng)一隊日本憲兵火速趕往蘇州集中營，秋子帶的憲兵隊與高揚帶領(lǐng)的軍統(tǒng)分隊遭遇了，一陣激戰(zhàn)之后，只剩下高揚和他的助手小曲，所有軍統(tǒng)特務(wù)全部陣亡，最后高揚和小曲帶著弗蘭克只身逃入上海的徐家匯教堂。關(guān)鍵時刻，被高揚稱作“師父”的神秘男人再次出現(xiàn)了，他告訴高揚，陸玫(趙子惠 飾)等別動隊也在上海，想要逃出渡邊布下的天羅地網(wǎng)，必須求得陸玫他們的幫助。

潘大葉說服了吳阿四想要干一票大的，去搶日本人占領(lǐng)的金庫此事被葉三(武強 飾)知曉，葉三將事情匯報給了趙非(盧譽文 飾)，趙非利用這個絕佳的機會，用反間計除掉王群(崔嵩 飾)潘大葉及吳阿四……