被吳愛愛(王子文 飾)的話傷透了心的郝運(陳赫 飾)獨自回到了局里，坐在段未然(譚泉 飾)的位置上看著視頻里吳愛愛的那輛車發(fā)呆，他不知道的是，吳愛愛在車里哭成了淚人。一夜過去后，段未然把睡著了的姜辛送回了家，姜辛醒后告訴他，之所以她會記得，是因為她把他們第一次在家里見面的情形用視頻的方式記錄了下來，她原本訂了今天的車票要離開明德，但是她看到了那個相機，她想起了很多事。雖然姜辛說自己不在意他是否是妖怪，段未然還是很抱歉地告訴她，他們之間不可能。

郝運一直很疑惑，他不知道為何吳愛愛一夜之間就變了個人，李正宗(龍斌 飾)讓他調(diào)出了昨天他們吃飯餐廳附近的監(jiān)控，看到變?yōu)槟行缘膮菒蹛垭x去后，李正宗說，黃鱔家族在22歲的時候會徹底變成男性，或許這是因為吳愛愛拒絕他的原因。也許剛開始吳愛愛對他表白沒想那么多，可畢竟動心的時候，心里只有他一個，也顧不上那么多了。郝運沒表示什么，只是說自己去給劉大爺送飯然后離開了監(jiān)控室。

劉大爺一面吃飯，然后一面告訴郝運，自己想著飛是因為想滿足自己已過世的老伴最后的愿望，劉大爺還說，和自己最愛的人在一起，比什么都重要。郝運似乎明白了什么。段未然送姜辛去車站，姜辛再次以開玩笑的口吻問他如果有兩張車票，他愿不愿意陪著她離開，段未然沉默地表示拒絕，姜辛也不再勉強，她最后和段未然合了影。在準備清除姜辛記憶時，李正宗告訴段未然，既然真的喜歡，那么為什么要錯過，因為李社長的話，段未然決定不對姜辛進行記憶清楚程序了，姜辛眉開眼笑，沒有離開明德，兩個有情人終修成正果。

李社長看到段未然和姜辛的美好結(jié)局，也很感慨，三局是一個奇妙的地方，有著清除不了記憶的人類，有當過小偷的變色龍，也不差一個有人類女朋友的蝙蝠精。而郝運呢，因為劉大爺?shù)脑挘K于想明白了，他找到吳愛愛，明確表示自己愿意接受她之后的變身，吳愛愛被郝運說的話所感動，兩人終是拋卻了那些煩惱和好起來了。

吳愛愛通過萬曉娟(黃一琳 飾)了解到可以通過吃藥讓自己維持女性的形態(tài)，她拿著藥正在思考，在外面等了許久的郝運按捺不住，進來一看，郝運以為她有危險，所以將她推開，那瓶藥炸開，郝運被氣流沖擊得短暫昏了過去，同時忽然想起來當年的火災(zāi)是自己造成的。為此郝運找到李社長，并表現(xiàn)出自己的異能。萬曉娟發(fā)現(xiàn)那顆藥并沒有損壞，所以她拿著藥再度問吳愛愛，吳愛愛看著那顆藥不說話。

李社長看見了郝運的異能，他知道再也瞞不住，只能帶他去到郝運父母的墓前，把一切實情都告訴了他，郝運之前一直疑惑自己的身份，現(xiàn)在真相大白了，他似乎顯得有點難以接受。