沙僧(麥長青 飾)遁地前往求觀音(蓋鳴暉 飾)相助，但觀音正在雷音寺參加孟蘭盆佛法大會，聽佛祖講經。由于沙僧找不到觀音，便抱起廟中觀音像跑回救師父，最后在路上不支暈倒。唐僧師徒悟出要靠自己，于是悟空答應讓位給神猴取西經，但要求神猴需將眾人嘔出。

不過神猴卻只嘔出牛魔王夫婦，留了聽諦于肚內。悟空法力盡失，變回馬騮，在花果山路上遇見九千歲及小云雀，幸得九千歲助他飛上天宮找救兵恢復法力，但遭楊戩阻攔。