胡大鵬(高虎 飾)以捉奸為名，奸污了與高啟幽會的宋敬妃(張定涵 飾)，卻準備把罪名推給高啟。宋敬妃痛不欲生上吊自殺被秋菊救下。胡惟庸(馬倫 飾)為討好皇上，一會兒趕狗，一會兒學雞蹄犬吠，朱元璋(唐國強 飾)龍顏大悅，不但認為他最忠誠，甚至還把他剛剛強暴了的皇妃的兒子胡大鵬升為六品鴻臚。

被送進宮后的宋敬妃說是：“病了”，但馬皇后知道其中有難言之隱。于是親切看望了她并勸皇上讓敬妃出宮還俗。胡惟庸適時將吳玉嬌(林靜 飾)送進了宮，還有孫芝山給他的淫書《大樂賦》，使朱元璋沉迷書中不可自拔，徹底當了俘虜，連重要奏折也讓胡惟庸閱決。

許多國家大事急等御批，劉伯溫(張志宏 飾)心急如焚地上山討要，朱元璋卻稱龍體不適，令胡惟庸出面應付劉伯溫。