上官(王家赫 飾)帶人將林伊人(孫寧 飾)綁走，以她和幾十個孩子的性命威逼子雄，必須帶遠(yuǎn)征軍進(jìn)入日本人的包圍圈，子雄只得答應(yīng)，與林伊人含淚告別遠(yuǎn)去。日本大軍直撲滇西，章一德(王正軍 飾)臨危擔(dān)當(dāng)代理縣長，帶領(lǐng)鄉(xiāng)親們轉(zhuǎn)移。

子英卻將戰(zhàn)時醫(yī)院建了起來，企圖留下救助更多的中國難民，素心(石爻 飾)陪伴在他左右。羅平(鞏崢 飾)原來就是那個神秘人，他警告上官必須注意章一德的動向，無奈子英巧妙以賀壽的名義將父親掩護(hù)。