1583年（明朝萬歷十一年）古埒城主阿臺與明朝軍隊(duì)因走失羊群歸屬發(fā)生械斗。遼東總兵李成梁奉旨平亂。24歲的努爾哈赤(馬景濤 飾)現(xiàn)在是遼東總兵李成梁的侍衛(wèi)，年輕時被父親建州女真都督塔克世趕出了家門，撫順富商佟莊主將其收留做了上門女婿，他的妻子佟佳氏是佟莊主的獨(dú)生女兒，生有一子褚英。這天，佟莊主病情突然加重，佟莊主臨終前緊緊拉著努爾哈赤的手，要努爾哈赤對他說實(shí)話：你到底是不是孤兒？你的家到底在哪里？努爾哈赤遲疑再三，并未說出真情，佟莊主停止了呼吸……佟佳氏雖然悲痛欲絕，卻冷冷告訴努爾哈赤，佟家莊園太小，容不下他這個都督的兒子。努爾哈赤悲急交加，發(fā)重誓今生今世絕不再騙妻子！就在此時，李成梁派侍衛(wèi)來叫努爾哈赤速去總兵府。努爾哈赤經(jīng)不住侍衛(wèi)催促，只得匆匆離去……李成梁命令努爾哈赤到山海關(guān)去接剛剛在京城考上武狀元的兒子李如柏，并且去尋找因?yàn)樘踊槎x家出走的葉赫第一美女東哥。努爾哈赤率眾侍衛(wèi)趕往山海關(guān)，路遇東哥，初次見面努爾哈赤已經(jīng)被東哥深深地吸引，情急之下努爾哈赤放走了東哥……李如柏得知父親率軍出征，夜走山路要趕往陣前立功，結(jié)果連人帶馬摔下山崖，幸好努爾哈赤早有防備，舍命救下李如柏。李如柏新娶的小妾那齊婭(金巧巧 飾)是圖倫城主尼堪外蘭的女兒，那齊婭對努爾哈赤的為人和身手欽佩不已，不由得頓生愛慕之情……圖倫城主尼堪外蘭向李成梁報告古埒城主阿臺圖謀造反，李成梁率軍包圍古埒城，尼堪外蘭說建州都督塔克世和父親覺昌安率軍前來支援，并獻(xiàn)上破城之計(jì)，李成梁同意，但叮囑尼堪外蘭，塔克世是皇上欽封的二品都督，破城時要千萬留意。努爾哈赤和李如柏火速趕往古埒城，而此時塔克世和覺昌安已經(jīng)被尼堪外蘭設(shè)計(jì)死于亂軍之中。