空與夢(mèng)追逐黑衣人至寺中，發(fā)現(xiàn)眾多僧人被殺，空與夢(mèng)被其他僧人誤會(huì)，幸得副住持解危，并希望他們盡快離寺。半途遇一憂大師談起主持已死一事，趕回寺中。副住持誣陷一憂為殺害師父之人。夢(mèng)等三人趕回寺中為一憂解疑，眾僧信服一憂得知副住持有嫌疑，審問之時(shí)，副住持被暗殺。

三年一次的同盟盟主選拔大會(huì)在即，一憂以探視秘室黑劍人為條件請(qǐng)求龍出賽競(jìng)選盟主。當(dāng)日大會(huì)見證人懷空(馮紹峰 飾)正準(zhǔn)備接受綠杖時(shí)，西嶺笑佛闖入搗亂，欲奪盟主之位，眾人不敵，後由龍與西嶺對(duì)戰(zhàn)。西嶺將龍打入崖底，幸聶風(fēng)(趙文卓 飾)和駱仙也趕到蘭若寺，風(fēng)救了龍兒，打敗西嶺。

風(fēng)見龍喚夢(mèng)作娘，風(fēng)驚愕，以為空就是夢(mèng)的夫婿，風(fēng)黯然而退。

龍被選為盟主，龍與空到寺內(nèi)密室見那持黑劍奇人，但原來此人是龍生父，是波斯劍客，空以為絕世好劍在此，沒想到不是他要找的，失望。龍與父見面，父知龍母已死，痛苦不已，把自己的絕學(xué)內(nèi)功傳與龍兒，便死去…