牛魔王在牛頭山無法無天，二郎神奉命緝拿牛魔王，在一次設計堵截牛魔王時，將沉睡百年的豬八戒驚醒。鐵扇公主一直暗戀著二表哥二郎神，偷偷溜下天庭，不小心觸碰了當年小龍女的一滴眼淚，致使豬八戒誤會鐵扇就是小龍女。豬八戒找到月老，月老告之他與小龍女已經情斷義絕，八戒不信，月老給他看情種，果然沒有他與小龍女那一顆。豬八戒找到鐵扇公主，正趕上鐵扇公主過生日，豬八戒躲在一棵樹下偷聽鐵扇公主許愿。