黑泥接到王爺的信，得知黑木(杜淳 飾)根本沒有殺死四大高手，十分生氣，再次派出黑珍珠去把四大高手解決掉。十三姨(鐘麗緹 飾)等人來到了離京城不遠的邊城，在一家酒樓吃飯的時候，突然被毒煙迷暈，醒來后發(fā)現八人被捆在一起，原來黑珍珠已經追到了邊城。黑珍珠把劍交給黑木，要他親手殺死四大高手，黑木卻一劍刺向樹上的馬蜂窩，馬蜂窩落在黑珍珠頭上，八人趁機逃走，黑珍珠被馬蜂叮地昏了過去，黑木不忍心丟下自己的妹妹，于是大家?guī)匣杳缘暮谡渲樯下妨?。眾人在出邊城的時候，發(fā)現了城墻上貼有通緝四大高手的軍令，而另一邊總兵頭正在征兵。于是大家喬裝成百姓混入隊伍之中出了城。在行軍途中休息的時候，大家發(fā)現部隊的統(tǒng)帥正是王功德父子，原來這支部隊是王爺為了篡位而征集來的。中了蜂毒的黑珍珠突然醒來，要對四女大開殺戒幸好被十三姨砸暈，大家決定只要黑珍珠一醒來就把她打昏，十三姨還趁她昏迷的時候把她的黑齒刷白了。但是黑珍珠還是在大家都疏忽的時候醒了過來，逃出了帳篷。還有五天就要比賽了，黑泥已經帶著黑齒國的四大高手來到了京城皇宮，而小龍和四大高手卻遲遲不見人影，朱王爺暗自得意，為自己即將登上王位而興奮。行軍部隊中有人得了傷寒，可是王功德絲毫不顧士兵的安危，把生病的士兵拋下繼續(xù)行軍以至于動搖了軍心。小龍想出一計，到王功德的帳篷里偷了銀兩為生病的士兵買藥，得到了大家的一致擁戴。小龍看到這么多百姓為了區(qū)區(qū)幾兩軍餉就背井離鄉(xiāng)把自己送上戰(zhàn)場，深感身為太子的責任重大。