馬隊(duì)長(zhǎng)來(lái)大雜院抓方勝男，強(qiáng)子等人趕了過(guò)來(lái)，從馬隊(duì)長(zhǎng)手里救下了方勝男和品子(江一燕 飾)。馬隊(duì)長(zhǎng)對(duì)強(qiáng)子的身份產(chǎn)生了懷疑，帶領(lǐng)手下人撤退。

魏振海(段奕宏 飾)親自審問(wèn)南霸天的一個(gè)被俘的手下，勸其跟隨國(guó)軍打日本鬼子。被俘的男子其實(shí)也不愿意當(dāng)土匪，當(dāng)初因?yàn)樯钏炔女?dāng)土匪投靠南霸天。

南霸天未能得到于氏藥筏，還與日本人失去了聯(lián)系。各方勢(shì)力都想得到于氏藥筏，南霸天意識(shí)到想從各方勢(shì)力手里奪到于氏藥筏，難如登天。經(jīng)過(guò)深思熟慮，南霸天決定放棄尋找于氏藥筏。雖然他不打算要于氏藥筏了，但他想把品子強(qiáng)搶上山做押寨夫人。為了逼品子就范，南霸天向吳老太盤問(wèn)讓品子屈從的辦法，吳老太不敢惹怒南霸天，帶領(lǐng)南霸天去找了小丑。

強(qiáng)子幾人進(jìn)城后不敢輕易出門，生怕引起日本人和國(guó)民黨注意。郭先生為了掩護(hù)強(qiáng)子幾人的身份，委托鐵柱幫強(qiáng)子幾人在金橋找份工作。

吳老太帶領(lǐng)南霸天來(lái)到關(guān)押小丑的地窖，南霸天見(jiàn)到小丑后出爾反爾，強(qiáng)行帶走了小丑，把吳老太推進(jìn)了地窖里面。關(guān)老爺見(jiàn)吳老太也被關(guān)進(jìn)來(lái)了，怒從中起與吳老太撕扯。

魏振海向孫六爺(畢彥君 飾)透露品子的身份背景，孫六爺?shù)弥纷邮怯谑虾笕?，陷入到了深深的震驚中。

孫家與于家關(guān)系復(fù)雜，如果不是魏家，孫六爺?shù)闹杜闱逶缇筒辉谌耸懒耍舱且驗(yàn)橹杜闱?，于家一夜之間家破人亡。

當(dāng)年日本人對(duì)秀清下了毒，孫六爺在魏振海的陪同下送侄女秀清到于家就醫(yī)，于老爺行醫(yī)多年從未診過(guò)像秀清一樣中毒的患者，本來(lái)秀清就要毒發(fā)死亡了，于老爺查詢于氏藥筏，找到了解毒的辦法，成功救了秀清一命。日本人佐藤聽(tīng)說(shuō)了秀清獲于家治好的消息，對(duì)于氏藥筏動(dòng)了歪心思，企圖占為己有。由于于老爺不肯交出于氏藥筏，佐藤派南霸天血洗了于家。

虎子在一個(gè)小院里面藏身，魏振海進(jìn)入小院，找到了虎子，他的手上有跟南霸天一樣的紋身，引起了虎子的懷疑。

南霸天遇到了出門找小丑的品子，想強(qiáng)行帶走品子。鐵柱和強(qiáng)子趕到，雙方發(fā)生了沖突，眼看南霸天就要占了上風(fēng)取得勝利，李副官帶了手下人趕了過(guò)來(lái)，南霸天不敢再打品子的主意，帶領(lǐng)手下人愴惶逃走。