少帥想要易幟，而且還和蔣介石多次談話。這次，國(guó)民黨方面已經(jīng)派人來奉天開始游說少帥身邊的老將們了，想讓直系和奉系再次合作，雖然少帥同意易幟，但是少帥身邊的老將們猶豫不決。日本人正是抓住這一點(diǎn)，在刺殺劉華航(林江國(guó) 飾)的炸藥包上寫上北伐之事，再讓丁小爪放在劉華航的車油箱底部，第二天，劉華航剛上車，就聞到一股汽油的味道，就趕緊下車查看情況，而且還發(fā)現(xiàn)了炸藥包以及炸藥包上的字，所以，劉華航猜測(cè)是國(guó)民黨的人干的。馬向魁知道后，立即叫來張督辦和李廳長(zhǎng)討論此事，三人商量后決定將此事上報(bào)給少帥，讓少帥謹(jǐn)慎行事。而日本人看到中國(guó)人相互斗爭(zhēng)就覺得非常開心，覺得正是除掉劉華航的最好時(shí)機(jī)。

張?zhí)鞆?qiáng)(張?zhí)炱?/a> 飾)拿著大把的錢給妻子和兒子買了一套寬敞的房子，就高興得帶著桂珍來看房子，桂珍聞見張?zhí)鞆?qiáng)身上一股大煙味道，就非常生氣，還說堅(jiān)決不用張?zhí)鞆?qiáng)的錢，說完后就轉(zhuǎn)身走了。張?zhí)鞆?qiáng)生氣來花煙館找于寶山，于寶山趁機(jī)忽悠張?zhí)鞆?qiáng)將結(jié)發(fā)妻子休掉，并且另娶自己的妹妹于寶鳳，張?zhí)鞆?qiáng)嘴上一直拒絕，但心里卻有一點(diǎn)點(diǎn)動(dòng)搖。

晚上，劉華航來家中找張?zhí)鞆?qiáng)，桂珍說不在家，但是也向劉華航說了張?zhí)鞆?qiáng)沾染毒品的事情。第二天，劉華航來賭場(chǎng)門口攔截張?zhí)鞆?qiáng)，把張?zhí)鞆?qiáng)來到一個(gè)無人的角落里大聲訓(xùn)斥，張?zhí)鞆?qiáng)假裝自己很委屈，并一直乞求劉華航放過自己，劉華航雖然生氣，但是看到自己的生死兄弟現(xiàn)在這樣，心里還是想救一把，就給了張?zhí)鞆?qiáng)一瓶解毒藥。張?zhí)鞆?qiáng)看著劉華航對(duì)自己非常好，就決定戒掉毒癮。隨后，就讓姜大義把自己鎖在倉庫里，張?zhí)鞆?qiáng)剛一進(jìn)倉庫，煙癮就犯了，然后像瘋了一樣亂砸東西，在地上來回翻滾，難受得要命，不一會(huì)，張?zhí)鞆?qiáng)使勁敲門，逼著姜大義給自己開門，姜大義一時(shí)心軟就開門了，張?zhí)鞆?qiáng)一路跑到煙館，逢人就要大煙，像個(gè)瘋狗一樣亂咬人。掙扎了一會(huì)后，張?zhí)鞆?qiáng)出現(xiàn)幻覺，幻想著自己睡了于寶鳳，還成了奉天的老大，正在夢(mèng)中放肆的大笑，這時(shí)，煙癮也過了，張?zhí)鞆?qiáng)腦子就突然清醒過來了。

國(guó)民黨來奉天談攏，但是趙慧卿(劉叢丹 飾)心里一直憋屈，看著馬青萍(林源 飾)大搖大擺的進(jìn)行地下活動(dòng)，卻又不能抓獲，心里非常不是滋味。而來奉天談攏的主任，讓趙慧卿沉住氣，還告訴了張督辦的侄子張達(dá)拿了大量的毒品出現(xiàn)在奉天，但他們只能裝作沒看見。趙慧卿突然靈機(jī)一動(dòng)，讓下屬去調(diào)查張督辦的侄子張達(dá)，并讓馬向魁知道此事后抓捕張達(dá)，從而挑撥張督辦和馬向魁的關(guān)系，進(jìn)而在抓獲馬青萍。

馬青萍得到上級(jí)指示，有個(gè)高管的親戚攜帶大量毒品將抵達(dá)奉天，并要對(duì)此人進(jìn)行跟蹤鏟除，馬青萍立刻將此消息告訴了劉華航，并借助劉華航之手鏟除，劉華航爽快答應(yīng)了馬青萍的要求。隨后，馬向魁的秘書來通知?jiǎng)⑷A航，讓他對(duì)張達(dá)網(wǎng)開一面，畢竟不想讓馬向魁在張督辦面前丟面，劉華航只好答應(yīng)了。晚上，劉華航回到家，看到馬青萍在門口等他，沒等劉華航開口說話，馬青萍就數(shù)落了劉華航，覺得劉華航表里不一，愛慕虛榮。

呂杰想要拉攏劉華航，但被馬青萍拒絕了，馬青萍一直記恨劉華航說話不算數(shù)，覺得他不能成為合格的共產(chǎn)黨，但是，呂杰很是看重劉華航，而且國(guó)名黨也在利用劉華航做事，共產(chǎn)黨不想看著人才就這么被國(guó)民黨占有，所以就命令馬青萍多和劉華航走動(dòng)走動(dòng)，好好拉近關(guān)系。

第二天，劉華航和趙慧卿在飯店吃飯，突然丁小爪在對(duì)面房頂上對(duì)劉華航開槍，幸虧趙慧卿反應(yīng)及時(shí)，救了劉華航一命。馬向魁知道此事后，就給劉華航再加派兩名保鏢，切身保護(hù)劉華航安危，而且李德林也讓黃宗楊派人去劉華航家里加強(qiáng)防衛(wèi)，以免出事。