周春山(侯天來(lái) 飾)給獨(dú)狼傳遞紙條，通知獨(dú)狼見面。

正如周春山所料，獨(dú)狼果然在除夕夜來(lái)到山東街15號(hào)院出現(xiàn)，秦彪早已帶人在此等候。與此同時(shí)，韓立冬(何明翰 飾)和劉玉娥(苗圃 飾)在工人的帶領(lǐng)下來(lái)到扳道房找疑似獨(dú)狼的“小魏”，屋里無(wú)人卻擺滿了炸藥，當(dāng)時(shí)鐘指向12點(diǎn)時(shí)，扳道房爆炸，韓立冬和劉玉娥及時(shí)躲開。

獨(dú)狼給周春山帶來(lái)三個(gè)消息：第一、他把一直落腳的扳道房炸了說(shuō)明自己這次來(lái)了就沒(méi)想回去;第二、秘密軍火庫(kù)的地圖和鑰匙都放在一個(gè)小木盒子里，但是小木盒子打不開，因?yàn)殍€匙在孫正義那兒;第三、孫正義并沒(méi)有死……

聽到這些消息，周春山高興不已，擺宴席招待獨(dú)狼，獨(dú)狼還將他如何與孫正義合作，將秘密軍火庫(kù)藏起來(lái)的計(jì)劃對(duì)周春山和盤托出。

只有獨(dú)狼和孫正義兩人同時(shí)在才能打開秘密軍火庫(kù)。獨(dú)狼與周春山交易，只要周春山治好何香蘭，保護(hù)他們遠(yuǎn)走高飛，獨(dú)狼就把孫正義調(diào)出來(lái)，打開小木盒子。周春山雖然答應(yīng)了獨(dú)狼，但他還是留了一手，在給何香蘭的解藥中，他又添了一味藥……

周春山將何香蘭身體好轉(zhuǎn)的檢查報(bào)告交給獨(dú)狼，獨(dú)狼將他和孫正義的聯(lián)系方式告訴了周春山。孫正義如約出現(xiàn)在火車站，當(dāng)他快接近獨(dú)狼時(shí)，火車站突然發(fā)生一陣騷亂，孫正義也隨之消失……

不僅孫正義沒(méi)有捉到，連獨(dú)狼也消失了。但周春山卻并不著急，他知道只要手中握著何香蘭這枚棋子，獨(dú)狼遲早會(huì)現(xiàn)身。

谷雨和小田在前線負(fù)責(zé)運(yùn)輸，一天工作中他們發(fā)現(xiàn)天空中有敵機(jī)，敵機(jī)紛紛沖他們投下炸彈，韓谷雨和小田都受傷倒地。韓谷雨醒來(lái)用最后的力氣停住了火

車之后就再也沒(méi)有起來(lái)。小田只能只身將韓谷雨的死訊帶回來(lái)。