孤兒林默(邱澤 飾)在曼谷兒童福利院長(zhǎng)大，十三歲那年偷偷翻墻溜出福利院，機(jī)緣巧合之下目睹了一個(gè)殺手和一名清道夫刺殺和處理尸體時(shí)的場(chǎng)景。殺手本想殺人滅口，可卻被清道夫老魚(yú)阻止。老魚(yú)見(jiàn)林默有著超強(qiáng)的嗅覺(jué)和敏銳的觀察力，便收其為徒。逐漸地，林默也成為了一名清道夫，長(zhǎng)大之后他才知道，原來(lái)自己和師父都被一名叫做“笑臉”的幕后老板所控制，“笑臉”會(huì)不定時(shí)給兩人下派任務(wù)，他們要做的只是處理兇殺現(xiàn)場(chǎng)，而并不清楚“笑臉”的真實(shí)身份。一次，林默因?yàn)樘幚硪惶巸礆F(xiàn)場(chǎng)時(shí)優(yōu)柔寡斷，導(dǎo)致師父老魚(yú)暴露，慘被“笑臉”下令殺害。老魚(yú)的死對(duì)林默打擊很大，他發(fā)誓一定要找到“笑臉”替師父報(bào)仇。為了隱藏身份，他便到鹿鳴中學(xué)做起了一名化學(xué)老師，而最近的“帕德公寓自殺案”和“作家遇害案”讓他里“笑臉”更近了一步。

Ivy見(jiàn)到丈夫尸體后，痛哭不已，請(qǐng)求度郎找到兇手替夫報(bào)仇。美人請(qǐng)求，度郎當(dāng)然全身心投入到案件調(diào)查之中。警局上下聚在會(huì)議室里查看監(jiān)控，看到了林默進(jìn)出大廈的視頻。薩沙調(diào)查得知，私家偵探加德曾經(jīng)調(diào)查跟蹤過(guò)作家坤塔。循著這條線索，眾人隨后鎖定了林默。這時(shí)，林默也循著名片和死者身上的香水味來(lái)到了Ivy的花店，見(jiàn)到了Ivy。見(jiàn)到Ivy，林默突然舉足無(wú)措起來(lái)，還是Ivy主動(dòng)詢(xún)問(wèn)了林默的聯(lián)系方式。夜晚，薩沙和文頌來(lái)到Ivy的花店，向其詢(xún)問(wèn)林默，可對(duì)方卻矢口否認(rèn)見(jiàn)過(guò)此人。

應(yīng)Ivy邀請(qǐng)，林默前往花店領(lǐng)取香水。可不曾想對(duì)方竟然熟知他嗅覺(jué)敏銳，特意為他準(zhǔn)備了無(wú)色無(wú)味的迷藥。許久之后，林默醒來(lái)，發(fā)現(xiàn)自己已經(jīng)被Ivy綁在椅子上。在Ivy的逼問(wèn)之下，林默終于說(shuō)出了自己的身份和見(jiàn)到坤塔的事實(shí)。趁Ivy出去招呼客人，林默成功脫離控制。林默以牙還牙，將Ivy綁在椅子上，自己出去打發(fā)走了客人。正當(dāng)他準(zhǔn)備關(guān)門(mén)的時(shí)候，安琪(陳雨鍶 飾)突然出現(xiàn)，并掏出刀來(lái)刺傷了林默。飛濺出來(lái)的鮮血?jiǎng)澾^(guò)玻璃窗，留下一道完美的弧度，這讓林默想到了師父和坤塔的兇殺現(xiàn)場(chǎng)。原來(lái)，安琪就是女殺手“壽司制造機(jī)”，她接到任務(wù)，假扮學(xué)生接近林默，并找機(jī)會(huì)殺之。危急時(shí)刻，Ivy出現(xiàn)，救走了林默。

泰國(guó)一直有一個(gè)傳聞，有一個(gè)叫做“笑臉”的黑色地下組織，專(zhuān)門(mén)培養(yǎng)美貌的女子與富豪結(jié)婚，并雇傭殺手殺掉富豪獲得保險(xiǎn)和遺產(chǎn)。經(jīng)過(guò)調(diào)查，薩沙發(fā)現(xiàn)，坤塔的妻子Ivy有過(guò)許多名字，也有過(guò)四任丈夫。這些丈夫或自殺身亡，或死于車(chē)禍，薩沙也猜測(cè)Ivy也許就是“笑臉”組織的一員。

另一邊，Ivy也在林默的逼問(wèn)下，說(shuō)出了自己的故事。小時(shí)候，母親一個(gè)人將她帶到泰國(guó)，不幸的是，她被人玷污，母親也去世。她只能獨(dú)自一人艱難的生活在異國(guó)他鄉(xiāng)。一天，一張印有笑臉的名片遞到她的面前，邀請(qǐng)她拍攝電影。而她不知道，那并非難得的希望，而是地獄的大門(mén)。“笑臉”迷暈并拍下她的不雅威脅她參加“富豪騙局”，可她受夠了“笑臉”的控制，她想要找到“笑臉”，殺了他。這與林默的想法不謀而合。