耿大成被趙小飛帶人堵在了巷子里，可他們無法阻擋耿大成的拳腳功夫，讓耿大成順利脫身，耿大成回到住處時(shí)發(fā)現(xiàn)大門緊鎖，剛一回頭就被人用面粉迷住了眼睛，安志勇帶人圍住了他，眼看耿大成就要被抓，張海生(初鵬旭 飾)蒙面出現(xiàn)救下了他。耿大成感謝張海生救了自己，但仍未能抵消他心中的憤怒，他還是要為翠紅報(bào)仇，張海生極力勸阻大成，讓他不要因報(bào)仇而傷及無辜，張格格(斯琴高麗 飾)對(duì)自己有恩，張海生讓大成揪出幕后之人，還張格格一個(gè)清白，大成答應(yīng)會(huì)給他一個(gè)交代。

魏東籬逃跑后偷偷地聯(lián)絡(luò)了湯永齡，湯永齡派馮管家給他送去了兩張去美國(guó)的船票和足夠他們?cè)诿绹?guó)生活的銀票，但魏東籬打定主意要求東北偽政府，馮管家將此事告知了湯永齡，湯永齡見無法說服魏東籬，便讓馮管家速與南京方面聯(lián)絡(luò)，既然魏東籬執(zhí)意要當(dāng)漢奸，他也只能為國(guó)舍棄朋友情義，小青在旁邊聽到了他們的對(duì)話，也知曉了舅舅將在明天設(shè)置送行宴來款待魏東籬夫婦，于是把這個(gè)消息告訴了韓志杰。

三天約定的期限已到，晴子帶著憲兵隊(duì)來到藍(lán)爵舞廳要人，因?yàn)檫€沒有查明真相，張格格并不想這樣把上野交出去，雙方再次對(duì)峙起來，這時(shí)，耿大成突然出現(xiàn)，將安志勇吊在了樓上，稱這些事情都是安志勇在背后搗鬼，晴子怕事情暴露，忙向?qū)O隊(duì)長(zhǎng)示意，孫隊(duì)長(zhǎng)明白了晴子的意圖，向手下下達(dá)了擊殺耿大成的命令，于是警察便開槍向耿大成射擊，最終耿大成逃脫了，安志勇卻被打成了篩子。上野聽到槍聲想到窗前查看情況，被躲在另一棟樓上的程萬良用狙擊步槍射殺，晴子早就料到了這樣的結(jié)局，將責(zé)任全部推到了張格格的身上，范思陽只好從中調(diào)解，稱他一定會(huì)查明真相的。

張海生與范思陽來到了對(duì)面樓上，發(fā)現(xiàn)了煙頭和彈殼，張海生比對(duì)了一下，確認(rèn)彈殼與煙頭與當(dāng)初狙殺翠紅的一模一樣，應(yīng)該是同一人所為。魏東籬接受了湯永齡的邀請(qǐng)，來到飯莊吃送行宴，他沒想到的是，藍(lán)衣社與共產(chǎn)黨都做好了精心準(zhǔn)備，他和妻子這次恐怕是插翅難逃了。湯永齡想做最后的努力讓魏東籬改變主意，但魏東籬并不想有所改變，湯永籬只好抱憾離開，隨后，徐忠冕假扮服務(wù)生結(jié)束了魏東籬和亞萍的生命。韓志杰和小青聽到槍聲，意識(shí)到有人已經(jīng)搶占了先手，他們猜測(cè)一定是國(guó)民政府方面派人做的，那么湯永齡至少與南京方面有千絲萬縷的聯(lián)系。

張海生三兄弟一起分析上野被殺的事件，這一次黃維清充當(dāng)了主角，他將整件事情分析得井井有條，最后確認(rèn)晴子是此次事件的最大受益者，她很可能策劃了這件事，而下一步，晴子會(huì)讓張海生找到并除掉耿大成，這樣線索斷了，她的嫌疑也就取消了。果然，晴子準(zhǔn)備殺掉一些反抗之士當(dāng)替罪羊，張海生表示強(qiáng)烈反對(duì)，晴子讓他找到耿大成，從他的手里拿到那份名單，為了不讓更多無辜的人犧牲，張海生只能照做。