1945年，南京。汪精衛(wèi)成立了南京偽政權(quán)，與蔣介石的重慶政府分庭抗禮。在國民黨兩大政權(quán)的情報(bào)特務(wù)機(jī)關(guān)中統(tǒng)和軍統(tǒng)的聯(lián)手壓迫下，中國共產(chǎn)黨的工作舉步維艱，無數(shù)的黨員為了自己的信仰付出了鮮血的代價(jià)，但這并不妨礙更多的中共黨員前仆后繼。沈放(張一山 飾)，公開的身份是軍統(tǒng)的科長(zhǎng)政治保衛(wèi)處，實(shí)際上卻是中共地下黨潛伏在軍統(tǒng)和日本軍方的釘子。這天，中共的一名地下黨員出門的時(shí)候被軍統(tǒng)特務(wù)圍堵，就在他萬念俱灰做好赴死準(zhǔn)備的時(shí)候，沈放出現(xiàn)打死了兩個(gè)特務(wù)，并且讓他趕緊離開這里。沈放今天的任務(wù)是圍剿共產(chǎn)黨的地下聯(lián)絡(luò)站，日本憲兵隊(duì)早就已經(jīng)在加藤長(zhǎng)官的帶領(lǐng)下包圍了這里，只等著一聲令下就沖進(jìn)去。沈放推門進(jìn)去，中國地下黨情報(bào)聯(lián)絡(luò)站負(fù)責(zé)人方達(dá)生(朱雨辰 飾)正在銷毀之前的情報(bào)資料。沈放讓方達(dá)生趕緊離開，他已經(jīng)把一切都打理好了，只要方達(dá)生配合就可以了。方達(dá)生已經(jīng)做好了犧牲的準(zhǔn)備，他不能走，如果他離開了日本人一定會(huì)懷疑沈放，那么沈放的身份也就暴露了。方達(dá)生說其實(shí)今天的局面就是自己做的局，為沈放做的局，為的就是消除日本人的疑心。方達(dá)生推開密室的門，里面居然是保衛(wèi)處處長(zhǎng)喬宇坤。加藤毅一(尹鑄勝 飾)打電話給方達(dá)生，方達(dá)生假裝與他談判，說他手上有保衛(wèi)處的人。沈放把電話接過來，告訴他喬宇坤被抓住了，加藤毅一說如果沈放不能讓方達(dá)生投降，他將在五分鐘后發(fā)起強(qiáng)攻。沈放一直猶豫不決，他不能眼睜睜的看著自己的同志犧牲。方達(dá)生說只有把共產(chǎn)黨臥底的身份按在喬宇坤的身上，沈放的身份才能保住。為此，方達(dá)生搶先槍擊了喬宇坤，舉著手雷逼著沈放離開。就這樣，沈放眼睜睜的看著方達(dá)生拉響了手雷，加藤毅一剛準(zhǔn)備行動(dòng)，就看到樓上火光沖天。沈放因此成為了保衛(wèi)處的代理主任兼情報(bào)科科長(zhǎng)，同事們議論紛紛，但沈放充耳不聞。沈放去日軍司令部找加藤毅一，從副官的口中得知加藤毅一去了司令部開會(huì)。沈放在加藤毅一的辦公室等著他，正好有人送來了文件，沈放假意離開，趁機(jī)溜進(jìn)了情報(bào)室竊取文件。離開司令部后，沈放趕緊將情報(bào)送出去，這份情報(bào)非常緊急，也是方達(dá)生臨終前的最后遺愿。處理好一切后，沈放這才松了口氣。晚上，沈放前來參加加藤毅一的宴會(huì)，出席這次宴會(huì)的都是江浙一帶有名的商人。加藤毅一的目的非常明確，他就是要這些商人拿出物資和糧食幫助日本人。商人們對(duì)此議論紛紛，這些年日本人打著保護(hù)他們的名義，不知道已經(jīng)被拔了多少層皮，這么下去還不知道什么時(shí)候是個(gè)頭呢。加藤毅一朝著天空來了一槍，強(qiáng)硬的表示今天得不到自己滿意的答復(fù)誰都不能離開。這時(shí)，有人進(jìn)來在加藤毅一的耳邊說了幾句，加藤毅一看了沈放一眼，說他們可以回去了。從酒店出來，加藤毅一突然對(duì)沈放的衣著表現(xiàn)出濃厚的興趣，尤其是他的意大利進(jìn)口的皮手套。沈放沒有辦法只好將手套送給了加藤毅一，加藤毅一說南京潛伏著一名叫做風(fēng)鈴的中共地下黨，要沈放盡快的把此人找出來。沈放接受了任務(wù)，加藤毅一又說國民黨攔截了一份共產(chǎn)黨的情報(bào)，這份情報(bào)只有他們內(nèi)部的人才知道，這個(gè)竊取情報(bào)的人到底是誰呢。沈放強(qiáng)裝鎮(zhèn)靜，加藤毅一說他在保險(xiǎn)柜上涂有熒光粉，只要接觸過的人就一定會(huì)留下痕跡的，其他的人他都排查過了，現(xiàn)在只剩下沈放了。雖然副官說沈放并沒有進(jìn)入辦公室，但是他還是要查一查這副手套。加藤毅一在手套上發(fā)現(xiàn)了熒光粉，他基本上可以確定沈放就是竊取情報(bào)的人。就在這時(shí)候，街上發(fā)生了爆炸，緊接著是一陣緊迫的槍聲。加藤毅一趁亂打中了沈放的肩膀，雖然他不確定沈放是不是風(fēng)鈴，他都知道沈放不會(huì)是自己人。就在沈放和加藤毅一準(zhǔn)備決一死戰(zhàn)的時(shí)候，一顆炸彈在加藤毅一的腳邊爆炸了。沈放也被震暈了，朦朧中他看到有人朝自己走來，加藤毅一還想指證沈放的身份，那人卻直接將他打死了。沈放心頭的大石頭放下了，整個(gè)人徹底的暈了過去。